鉅亨網編譯許家華 2024-06-13 06:35
消費者物價指數較預期意外疲軟，激勵黃金上漲，但通膨水準仍居高位，Fed 表示今年只會降息一次，令周三 (12 日) 黃金價格回吐部分漲幅。
- 現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 2322.46 美元，自盤中 1% 漲幅收窄。
- 8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.2%，收每盎司 2354.8 美元。
聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，並預期今年只會降息一次。CPM 集團管理合夥人 Jeffrey Christian 表示：「Fed 既沒有降低也沒有提高利率，因此投資者轉向風險較低的資產，包括黃金，所以推升了金價也吸引交易者獲利了結。」
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，Fed 提供的通膨前景是「相當保守的預測」，可能與即將公布的數據不匹配，且可能會進行修正。鮑爾補充，Fed 仍樂見這樣的消費者物價指數。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 指出，鮑爾承認 FOMC 在看到今天的數據後有機會改變預測，且強調這是正面數據，此點發出明確訊息：現在還不要示意「戰略轉向」。「黃金將繼續依據就業和通膨數據進行交易。」
美國 5 月整體消費者物價指數月升幅持平，不及先前預期的 0.1% 升幅。核心物價指數上升 0.2%，也低於經濟學家預期的 0.3% 升幅。
美元指數下跌 0.6%，收復了 Fed 利率決策引起的部分跌幅。
根據 Fed 觀察工具，Fed 9 月降息機率自 Fed 決議前約莫 71% 的水準下降至約莫 64%。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5597697
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-11 06:22
上周五因中國 5 月推遲購買黃金，又因美國非農就業報告強於預期，澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，黃金價格創下三年半來最大單日跌幅，隨後周一 (10 日) 在市場等待美最新通膨數據和 Fed 決議之際，金價出現回彈。
- 現貨黃金上漲 0.7%，至每盎司 2309.39 美元。
- 8 月交割的黃金期貨上漲 0.09%，收每盎司 2327 美元。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，上周五似乎有些拋售過度，因此出現了逢低買盤。「有這麼多數據和事件出現，因此本周會有更多波動和更多亮點。」
上周五黃金價格跌約 3.5%，創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅，係因美國非農就業人數高於預期，挫傷 Fed 盡早降息的預期，同時也推升美元，使黃金對非美元買家來說更加昂貴。此前已有報導稱中國人行暫緩購買黃金採購，削減投資者對中國需求的押注。
交易員調降到 12 月底前降息幅度的預期，在非農就業報告公布前為降息 48 個基點，公布後降至 37 個基點，首次降息時間點更有可能發生在 11 月，而不是 9 月。
針對中國人行 (PBOC) 推遲採購黃金，瑞士寶盛分析師 Carsten Menke 表示，PBOC 從來就不是固定買家，其採購經歷不同階段後會有數月的休息，只要 PBOC 不恢復採購，黃金價格就可能橫盤整理，因為中國採購動向是市場的關鍵焦點。
儘管美元和美國公債殖利率上漲，但黃金周一仍暫時復甦，市場當前焦點轉向 Fed 即將公布的 5 月月美國消費者物價指數報告。同日 Fed 也會公布政策決議。
市場預期 Fed 本周不會改變其政策利率，但焦點集中於 Fed 最新的經濟預測以及主席鮑爾 (Jerome Powell) 在隨後新聞發布會上的評論。
升息不利黃金，係因黃金不孳息，升息會增加持有黃金的機會成本，進而削減黃金對投資人的吸引力。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5593925
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-08 06:52
數據顯示最大的消費國中國 5 月推持購買黃金，引起看跌情緒，隨後因美國非農就業報告強於預期，澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，黃金價格周五 (7 日) 加速下跌。
- 現貨黃金下跌 3.69% 至每盎司 2305.96 美元。
- 8 月交割的黃金期貨下跌 2.8%，收每盎司 2325 美元。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「今天我們將了解黃金是否有能力承受強勁就業報告和中國購買暫停的雙重打擊。」
勞工部報告顯示，5 月非農業就業人數新增 27.2 萬人，遠高於預期增加的 18.5 萬人。
該數據也推升美元，使黃金對非美元買家來說更加昂貴。
交易員調降到 12 月底前降息幅度的預期，在非農就業報告公布前為降息 48 個基點，公布後降至 37 個基點，首次降息時間點更有可能發生在 11 月，而不是 9 月。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，由於數據顯示美國經濟相當強勁，Fed 可能會推遲首次降息，黃金市場和其他金屬一樣出現了一定程度的結算。
由於黃金不孳息，較高的利率會增加持有黃金的機會成本，削弱對投資者的吸引力。
就業報告公布前，市場已看跌，係因數據似乎顯示，最大的消費國中國在連續 18 個月購買黃金後推遲了 5 月份的採購。
但道明證券 (TD Securities) 分析師在報告中寫道，雖然中國消息對黃金造成了顯著打擊，但「考量到價格上漲，暫停採購黃金可能只是暗示中國回到對價格更加敏感的操作方式。」
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5593010
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-06 06:43
〈貴金屬盤後〉美就業疲軟 強化Fed降息可能性 美債殖利率回落 黃金上漲（圖：REUTERS/TPG）
黃金價格周三 (5 日) 上漲，因美國私人就業數據弱於預期，增強了聯準會 (Fed) 將在今年稍後降息的預期，美債殖利率下跌。
- 現貨黃金上漲 1.1%，至每盎司 2353.90 美元 ，收復前一日 1% 跌幅。
- 8 月交割的黃金期貨上漲 1.1%，收每盎司 2374.10 美元。
美國 5 月私人就業新增人數低於預期，隨後基準美國公債殖利率跌至 4 月 5 日以來的最低水準。 RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，疲軟的勞動力數據恐令 Fed 不得不在年底前降息，進而提高黃金的投資吸引力。因為黃金不孳息，降息可減少持有黃金的機會成本。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 9 月 Fed 降息的可能性約為 67%，自上周低於 50% 的水準升上來。
然而，根據供應管理協會 (ISM)最新數據，美國經濟的健康狀況似乎好壞參半，服務業上個月出現顯著改善。ISM 公布，5 月服務業的採購經理人指數 (PMI) 自 4 月的 49.4 升至 53.8，高於經濟學家預期的小幅改善至 50.8。
隨後，黃金價格自 ISM 報告發布前的盤中高點下跌，現貨黃金跌至每盎司 2334.48 美元。
ISM 報告的各個組成部分顯示出全面的顯著改善。 5 月新訂單指數自上個月的 52.2 升至 54.2。同時，商業活動指數自前月的 50.9 飆升至 61.2。
該產業的通膨壓力也有所緩解，5 月物價指數為 58.1，較 4 月的 59.2 下降 1.1 個百分點。
5 月服務業勞動市場有所改善，但仍處於收縮區間，就業指數升至 47.1，高於上月的 45.9。
Nieves 表示：「就業指數在六個月內第五次收縮，但五月份的收縮速度放緩。就業挑戰依然存在，主要是由於崗位填補和勞動力成本控制困難。」
「5 月有 13 個行業出現成長。5 月份綜合指數的成長是由於商業活動顯著增加、新訂單成長加快、供應商交付放緩以及就業持續萎縮的結果。」他補充道，「大多數受訪者表示，通膨和當前的利率是改善商業狀況的障礙，」
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5588061
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2024/06/05 06:19 MoneyDJ新聞 2024-06-05 06:19:19 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月4日收盤下跌21.9美元或0.9%至每盎司2,347.4美元，美元美股上漲降低黃金的避險吸引力；美元指數上漲0.1%，7月白銀期貨下跌3.8%至每盎司29.617美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌2.6%至每盎司995.9美元，9月鈀金期貨下跌0.4%至每盎司922.9美元。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，歐洲央行與美國聯準會的政策分歧可能會令黃金市場的情況變得複雜。市場普遍預期歐洲央行將在本週6月6日的會議上降息25個基點，而聯準會的降息則預期不會早於9月份。
報告表示，歐元區4月通膨率保持在2.4%的相對較低水平，這種環境有利於歐洲央行放鬆貨幣政策。市場已經開始消化歐洲央行降息的預期，如果本週落實的話，美國和歐洲之間的利差擴大可能會削弱歐元，特別是如果聯準會推遲降息的話。
美國商務部5月31日公佈，4月個人消費支出價格指數（PCE）年增2.7%，剔除波動較大的食品與能源價格的核心PCE年增2.8%，均與前月持平，反映美國通膨依然頑固。4月核心PCE月增率則是較前月的0.3%放緩至0.2%，符合市場的預期。核心PCE是聯準會最為關注的通膨指標。
安聯貿易北美資深經濟學家丹·諾斯（Dan North）表示，核心PCE已經在這個區間徘徊了5個月，顯示通膨相當棘手。麥格理銀行外匯和利率策略師蒂埃里·維茲曼（Thierry Wizman）認為，要實現聯準會的降息，需要看到PCE通膨年增率更接近2.5%的水平。
市場等待聯準會在6月12日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後公佈的最新經濟預測和利率「點陣圖」預測。此前，3月份的「點陣圖」預期今年將會進行三次降息，但此預期可能會因為近期所公布的數據而做出修正。目前，市場認為9月降息的機率略高於六成。
賀利氏報告認為，央行貨幣政策分歧對金價的影響有好有壞，美元走強會削弱外國投資者的購買力，但較低的利率環境可能會增強黃金對以歐元購買黃金作為非收益資產、對沖通膨和貨幣貶值的吸引力。與此同時，歐元走弱可能意味著以歐元計算的黃金相對於基準美元價格有更大的相對上漲空間。
美國鑄幣局（United States Mint）公布的數據顯示，2024年5月，鷹揚金幣銷量26,500盎司，創下4個月來的新高，較前月的19,500盎司增加36%，但較去年同期的85,500盎司仍減少69%。今年1-5月，美國鷹揚金幣銷量21.2萬盎司，較去年同期的69.1萬盎司減少69%。
5月份，美國鷹揚銀幣銷量174.8萬盎司，較前月的250.2萬盎司減少30%，但較去年同期的159.3萬盎司增加10%。今年1-5月，美國鷹揚銀幣銷量1,255萬盎司，較去年同期的824.2萬盎司增加52%。2023年，鷹揚金幣銷量為109.2萬盎司，較上年度的98萬盎司增加11.4%。鷹揚銀幣銷量為2,475萬盎司，較上年度的15,963,500盎司增加55%。
紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅6月4日收盤下跌2.8%至每磅4.5370美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
文章出自於:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=7258cd8c-0958-4229-b7a5-c95888062821
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MoneyDJ新聞 2024-06-03 09:38:18 記者 黃文章 報導
金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，本週（6.3~6.7）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，60%認為本週金價將會上漲，20%預計將會下跌，20%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有58%認為本週金價將上漲，24%認為將會下跌，18%認為將會盤整。
蓋恩斯維爾錢幣公司（Gainesville Coins）首席市場分析師米爾曼（Everett Millman）表示，夏天通常是黃金需求的淡季，也對金價的表現較為不利，今年夏天影響金價的主要因素或在於市場對聯準會貨幣政策的預期，以及經濟數據公布的狀況等。
本週美國重要數據包括週一公布的ISM製造業採購經理人指數，以及週五的就業報告。週三以及週四加拿大央行以及歐洲央行將召開會議，市場並預期兩者可能都將宣布降息0.25個百分點。
沃爾什交易公司（Walsh Trading）商業避險聯席主管肖恩·拉斯克（Sean Lusk）表示，本週將會獲得另外一批完整的美國經濟數據，市場情緒很可能會出現轉變；如果加上美債殖利率觸頂的話，美元可能就會承受壓力，也許金價將會開始回升。
美國商務部5月31日公佈，4月個人消費支出價格指數（PCE）年增2.7%，剔除波動較大的食品與能源價格的核心PCE年增2.8%，均與前月持平，反映美國通膨依然頑固。4月核心PCE月增率則是較前月的0.3%放緩至0.2%，符合市場的預期。核心PCE是聯準會最為關注的通膨指標。
安聯貿易北美資深經濟學家丹·諾斯（Dan North）表示，核心PCE已經在這個區間徘徊了5個月，顯示通膨相當棘手。麥格理銀行外匯和利率策略師蒂埃里·維茲曼（Thierry Wizman）認為，要實現降息，需要看到PCE通膨年增率更接近2.5%的水平。
智慧樹投資公司（WisdomTree Investments）商品研究總監沙赫（Nitesh Shah）指出，過去一年以來，黃金ETF（交易所交易基金）的持續流失一直是壓抑金價的重要原因，但今年以來，中國黃金ETF已經開始增加，西方黃金ETF的下滑也有所減緩，這或暗示黃金ETF的流失可能結束，或許下半年開始，黃金ETF將重新成為支撐金價的一個因素。
世界黃金協會的數據顯示，4月份，中國黃金ETF（交易所交易基金）連續第五個月淨流入，增加了90億元人民幣（13億美元，17公噸），創下單月歷史新高；持倉量與管理資產總額雙雙刷新歷史新高，分別達到84公噸與460億元人民幣（64億美元）。
2024年4月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少33.2公噸，為連續第11個月減少，續創2020年2月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了21%，4月份金價上漲4.2%至每盎司2,307美元。4月底，全球黃金ETF總持倉為3,079.5公噸，管理資產規模2,290億美元。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
文章出自於:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=18f14134-5eac-45df-97ce-d39f8f21a062
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