鉅亨網編譯許家華 2024-06-25 05:58
受美元回調推動，黃金價格周一 (24 日) 上漲，同時投資者期待本周稍晚公布的美國通膨數據，盼藉此讓聯準會 (Fed) 的貨幣政策更加清晰。
- 現貨黃金上漲 0.54% 至每盎司 2332.7905 美元。
- 8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，收每盎司 2344.40 美元。
美元兌其他貨幣下跌 0.29%，提高黃金對其他貨幣持有者的吸引力。
High Ridge Futures Traders 另類投資和交易總監 David Meger 表示，黃金正處於盤整模式，逢低買入的交 一活躍，且市場正在探詢未來利率走勢以及潛在降息時機。
本周市場焦點在預計周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標。
同樣受關注的包括幾位 Fed 官員本周將發表的談話，包括 Fed 理事 Lisa Cook 和 Michelle Bowman。
舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 周一表示，「Fed 還有一些工作必須做，之後才能啟動降息。」
根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 9 月降息的可能性為 66%。
美銀研究報告指出，「未來 12-18 個月內，黃金價格可能達每盎司 3000 美元水準，儘管目前流量不能證明該價格水準合理。」
「實現此目標需要非商業需求自當前水準回升，而這反過來又需要 Fed 降息。實體黃金支撐的 ETF 流入量，以及 LBMA 結算量上升，將是鼓舞人心的第一個訊號。」
利率下降會降低持有黃金的機會成本，從而推升黃金的投資吸引力。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5612713
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-22 06:10
黃金價格周五 (21 日) 跌逾 1%，係因數據顯示美國商業活動強勁，帶動美元走強和債券殖利率上升。另外，汽車催化劑金屬鈀金價格上漲，登一個月高點。
- 現貨黃金下跌 1.7%，至每盎司 2319.95 美元。
- 8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.6%，收每盎司 2331.20 美元。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，在強勁的經濟數據帶動美元走強和債券殖利率上升後，市場會持續對此做出反應。
在就業反彈下，美國 6 月商業活動攀升至 26 個月高點。周四數據顯示，上周美國初次請領失業救濟人數略為下降。
美元上漲 0.2% 至 7 周多以來的最高水準，使黃金對其他貨幣使用者而言更加昂貴，且 10 年期美國公債殖利率小幅上升，增加黃金投資者的機會成本。
根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性為 63%，與周四晚間相比幾乎沒有變化。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，提高投資吸引力。
與此同時，現貨鈀金上漲 3.2%，至每盎司 953.17 美元，盤中漲幅一度飆升 11.2%，至 1027.04 美元。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 指出，近期出現大量鈀金 ETF 買盤，導致短期現貨短缺，並導致遠期市場出現現貨溢價。
「這對 EFP（期貨現貨交易）市場造成了一些嚴重破壞，因為該市場一開始交易很清淡，因而引起很大的波動和空頭回補。我預計這種波動還將持續數天。」他說。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5610583
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 06:06
黃金價格周四 (20 日)上漲逾 1% 至兩周高點，係因近期數據顯示，美國經濟有放緩跡象，提振了聯準會 (Fed) 今年降息的押注。
- 現貨黃金上漲 1.33%，至每盎司 2358.26 美元。
- 8 月交割的黃金期貨價格上漲 22.10 美元或 0.9%，收每盎司 2369 美元。
- 7 月交割的白銀期貨價格上漲 1.26 美元或近 4.4%，收每盎司 30.82 美元，與黃金同登兩周高點。
Tickmill 管理負責人 Joseph Dahrieh 表示：「雖然 Fed 傾向於一次降息，但市場猜測表明，受通膨放緩和經濟狀況降溫的推動，可能會出現兩次降息。這些因素讓交易者保持警惕，等待即將發布的經濟報告以得到更明確的線索。」
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「市場越來越預期 Fed 將啟動寬鬆計畫。我覺得我們該在市場上建立一些長倉。」
數據顯示，最近一周美國初請失業金人數下降，顯示勞動市場整體穩定。 5 月美國單戶住宅建築量下降 5.2%，經季節性調整後的年率為 982000 套。
上周的數據顯示勞動市場和價格壓力有所緩和，而本周二公布零售銷售數據疲軟，顯示第二季經濟活動依然低迷。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，本周初數據顯示美國零售銷售疲軟之後，貴金屬多頭在本周稍晚表現得更加自信。
根據 CME FedWatch Tool 的數據，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 64%。由於黃金不孳息，利率下降可減低持有黃金的機會成本。
黃金 3 月至 5 月的漲勢動力來自地緣政治和經濟不確定性帶來的避險需求，以及央行持續買盤，這使黃金現貨價格在 5 月 20 日創下了 2449.89 美元的歷史新高。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5606921
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MoneyDJ新聞 2024-06-20 08:35:24 記者 黃文章 報導
金拓新聞6月19日報導，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，儘管金價的上漲失去了一些動力，但市場上幾乎沒有看跌情緒，投資人和基金經理人都沒有急於獲利了結，長期金價仍然看多。
美國商品期貨交易委員會6月14日報告顯示，截至6月11日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週所創逾兩年新高減少1.4%至233,926口。
報告指出，今年二月和三月金價上漲的大部分是受到避險基金等管理貨幣交易商強勁需求的支撐。在早期階段加入市場後，金價的高檔震盪並沒有迫使調整（賣出）部位，因為當前的金價調整階段仍能使價格保持在較高的水平，否則避險基金將被迫減少倉位。
展望未來，隨著地緣政治不確定性持續影響全球經濟，黃金市場最大的支柱是來自黃金作為避險資產的角色。同時，不斷增加的主權債務也迫使各國央行繼續實現外匯存底多元化，遠離美元。
不過，報告指出，黃金市場仍缺少一個關鍵組成部分，即投資者需求。自2022年聯準會開始積極升息以來，黃金ETF（交易所交易基金）投資者對黃金的興趣仍然有限，ETF投資者大多仍是淨賣家。報告認為，ETF投資者的需求可能會保持低迷，直到利率開始降低。
美國商務部6月18日公佈的數據顯示，5月美國零售銷售額月增0.1%，低於市場預期的增長0.3%。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家保羅·阿什沃斯（Paul Ashworth）認為，美國消費者支出不會全面下滑，但可能會出現邊際遞減並由此導致國內生產總值（GDP）增長適度放緩，這或令聯準會選擇在9月開始降息。
世界黃金協會6月6日報告表示，2024年5月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉增加8.15公噸，為12個月來首度增加，5月份金價上漲1.8%至每盎司2,348美元。5月底，全球黃金ETF總持倉為3,087.9公噸，管理資產規模2,337億美元。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
法國興業銀行（Societe Generale）發布第三季多元資產投資組合策略報告，其中維持了5%的黃金持有量，但將整體大宗商品的曝險從9%降至7%，稱對於油價仍感到擔憂的影響。該行認為OPEC+國家將無法維持減產，特別是沙烏地阿拉伯，將有更大的可能性試圖重新奪回失去的市場份額，因此看跌油價。
報告指出，黃金是今年上半年回報率最高的資產之一，排名介於日本和美國股市之間。包括通膨粘性、公共赤字擴大、地緣政治以及央行/貨幣當局的多元化等因素，都支撐了該行長期以來對金價的偏多看法。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
文章出自於:https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=7ee6860b-8e07-4d8e-b150-eb405990add7
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 06:17
黃金價格周五 (14 日)上漲，在美經濟數據顯示通膨放緩後，引起市場對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒，實現黃金價格 4 周來首次上漲。
現貨黃金上漲 1.4%，至每盎司 2334.70 美元，本周上漲約 1.9%。
今年 3 月至 5 月間黃金呈上漲走勢，動力包括地緣政治和經濟不確定性推動的避險需求，以及各國央行持續的買盤，使黃金現貨價格在 5 月 20 日創下歷史新高 2449.89 美元。
盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，目前黃金和更廣泛的金屬產業正在盤整，尚未有跌破重要支撐點或受挑戰的情形。「我們的結論是，潛在需求足夠強勁，足以防止當前的盤整變成重大修正。」Hansen 說。
本周數據顯示，5 月美國消費物價近兩年來首次保持不變，且 5 月生產者物價意外下降。根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國降息的可能性為 67%。
然而，Kinesis Money 報告指出，本周黃金技術面的訊號已經惡化，目前 2345 美元的 50 日移動均線成為阻力位。
至於實體市場，本周印度的黃金需求依然不溫不火，因為在沒有重大節日的情況下，買家推遲購買，而最大消費國中國的溢價則有所下滑。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5601367
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鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 06:17
黃金價格周五 (14 日)上漲，在美經濟數據顯示通膨放緩後，引起市場對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒，實現黃金價格 4 周來首次上漲。
現貨黃金上漲 1.4%，至每盎司 2334.70 美元，本周上漲約 1.9%。
今年 3 月至 5 月間黃金呈上漲走勢，動力包括地緣政治和經濟不確定性推動的避險需求，以及各國央行持續的買盤，使黃金現貨價格在 5 月 20 日創下歷史新高 2449.89 美元。
盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，目前黃金和更廣泛的金屬產業正在盤整，尚未有跌破重要支撐點或受挑戰的情形。「我們的結論是，潛在需求足夠強勁，足以防止當前的盤整變成重大修正。」Hansen 說。
本周數據顯示，5 月美國消費物價近兩年來首次保持不變，且 5 月生產者物價意外下降。根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國降息的可能性為 67%。
然而，Kinesis Money 報告指出，本周黃金技術面的訊號已經惡化，目前 2345 美元的 50 日移動均線成為阻力位。
至於實體市場，本周印度的黃金需求依然不溫不火，因為在沒有重大節日的情況下，買家推遲購買，而最大消費國中國的溢價則有所下滑。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5601367
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