2024/06/05 06:19 MoneyDJ新聞 2024-06-05 06:19:19 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月4日收盤下跌21.9美元或0.9%至每盎司2,347.4美元，美元美股上漲降低黃金的避險吸引力；美元指數上漲0.1%，7月白銀期貨下跌3.8%至每盎司29.617美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨下跌2.6%至每盎司995.9美元，9月鈀金期貨下跌0.4%至每盎司922.9美元。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，歐洲央行與美國聯準會的政策分歧可能會令黃金市場的情況變得複雜。市場普遍預期歐洲央行將在本週6月6日的會議上降息25個基點，而聯準會的降息則預期不會早於9月份。
報告表示，歐元區4月通膨率保持在2.4%的相對較低水平，這種環境有利於歐洲央行放鬆貨幣政策。市場已經開始消化歐洲央行降息的預期，如果本週落實的話，美國和歐洲之間的利差擴大可能會削弱歐元，特別是如果聯準會推遲降息的話。
美國商務部5月31日公佈，4月個人消費支出價格指數（PCE）年增2.7%，剔除波動較大的食品與能源價格的核心PCE年增2.8%，均與前月持平，反映美國通膨依然頑固。4月核心PCE月增率則是較前月的0.3%放緩至0.2%，符合市場的預期。核心PCE是聯準會最為關注的通膨指標。
安聯貿易北美資深經濟學家丹·諾斯（Dan North）表示，核心PCE已經在這個區間徘徊了5個月，顯示通膨相當棘手。麥格理銀行外匯和利率策略師蒂埃里·維茲曼（Thierry Wizman）認為，要實現聯準會的降息，需要看到PCE通膨年增率更接近2.5%的水平。
市場等待聯準會在6月12日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後公佈的最新經濟預測和利率「點陣圖」預測。此前，3月份的「點陣圖」預期今年將會進行三次降息，但此預期可能會因為近期所公布的數據而做出修正。目前，市場認為9月降息的機率略高於六成。
賀利氏報告認為，央行貨幣政策分歧對金價的影響有好有壞，美元走強會削弱外國投資者的購買力，但較低的利率環境可能會增強黃金對以歐元購買黃金作為非收益資產、對沖通膨和貨幣貶值的吸引力。與此同時，歐元走弱可能意味著以歐元計算的黃金相對於基準美元價格有更大的相對上漲空間。
美國鑄幣局（United States Mint）公布的數據顯示，2024年5月，鷹揚金幣銷量26,500盎司，創下4個月來的新高，較前月的19,500盎司增加36%，但較去年同期的85,500盎司仍減少69%。今年1-5月，美國鷹揚金幣銷量21.2萬盎司，較去年同期的69.1萬盎司減少69%。
5月份，美國鷹揚銀幣銷量174.8萬盎司，較前月的250.2萬盎司減少30%，但較去年同期的159.3萬盎司增加10%。今年1-5月，美國鷹揚銀幣銷量1,255萬盎司，較去年同期的824.2萬盎司增加52%。2023年，鷹揚金幣銷量為109.2萬盎司，較上年度的98萬盎司增加11.4%。鷹揚銀幣銷量為2,475萬盎司，較上年度的15,963,500盎司增加55%。
紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅6月4日收盤下跌2.8%至每磅4.5370美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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MoneyDJ新聞 2024-06-03 09:38:18 記者 黃文章 報導
金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，本週（6.3~6.7）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，60%認為本週金價將會上漲，20%預計將會下跌，20%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有58%認為本週金價將上漲，24%認為將會下跌，18%認為將會盤整。
蓋恩斯維爾錢幣公司（Gainesville Coins）首席市場分析師米爾曼（Everett Millman）表示，夏天通常是黃金需求的淡季，也對金價的表現較為不利，今年夏天影響金價的主要因素或在於市場對聯準會貨幣政策的預期，以及經濟數據公布的狀況等。
本週美國重要數據包括週一公布的ISM製造業採購經理人指數，以及週五的就業報告。週三以及週四加拿大央行以及歐洲央行將召開會議，市場並預期兩者可能都將宣布降息0.25個百分點。
沃爾什交易公司（Walsh Trading）商業避險聯席主管肖恩·拉斯克（Sean Lusk）表示，本週將會獲得另外一批完整的美國經濟數據，市場情緒很可能會出現轉變；如果加上美債殖利率觸頂的話，美元可能就會承受壓力，也許金價將會開始回升。
美國商務部5月31日公佈，4月個人消費支出價格指數（PCE）年增2.7%，剔除波動較大的食品與能源價格的核心PCE年增2.8%，均與前月持平，反映美國通膨依然頑固。4月核心PCE月增率則是較前月的0.3%放緩至0.2%，符合市場的預期。核心PCE是聯準會最為關注的通膨指標。
安聯貿易北美資深經濟學家丹·諾斯（Dan North）表示，核心PCE已經在這個區間徘徊了5個月，顯示通膨相當棘手。麥格理銀行外匯和利率策略師蒂埃里·維茲曼（Thierry Wizman）認為，要實現降息，需要看到PCE通膨年增率更接近2.5%的水平。
智慧樹投資公司（WisdomTree Investments）商品研究總監沙赫（Nitesh Shah）指出，過去一年以來，黃金ETF（交易所交易基金）的持續流失一直是壓抑金價的重要原因，但今年以來，中國黃金ETF已經開始增加，西方黃金ETF的下滑也有所減緩，這或暗示黃金ETF的流失可能結束，或許下半年開始，黃金ETF將重新成為支撐金價的一個因素。
世界黃金協會的數據顯示，4月份，中國黃金ETF（交易所交易基金）連續第五個月淨流入，增加了90億元人民幣（13億美元，17公噸），創下單月歷史新高；持倉量與管理資產總額雙雙刷新歷史新高，分別達到84公噸與460億元人民幣（64億美元）。
2024年4月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少33.2公噸，為連續第11個月減少，續創2020年2月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了21%，4月份金價上漲4.2%至每盎司2,307美元。4月底，全球黃金ETF總持倉為3,079.5公噸，管理資產規模2,290億美元。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 06:40
由於美國經濟數據引發聯準會 (Fed) 今年堅定降息的希望，美元和公債殖利率下滑，因而推升黃金周四 (30 日)小幅上漲。
- 美國現貨黃金上漲 0.13%，至每盎司 2341.89 美元。
- 美國黃金期貨上漲 0.1%，收每盎司 2366.5 美元。
Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 指出，金價下跌後，市場出現一些逢低買盤，目前美元指數明顯下滑，這是黃金和白銀的大利多，且公債殖利率也略有下降，過去幾日美股的拋售也是金屬市場的看漲因素。
美元在盤中稍早觸及兩周高點後下跌 0.4%，這使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。
因數據顯示美國第一季成長放緩且低於先前預期，引起美國公債殖利率下跌。同時，最近一周美國初請失業金人數上升。
現在市場焦點轉向周五將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數，因為這是 Fed 首選的通膨指標，可望對降息時機提供更多線索。
降息可削減持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 52%。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5581401
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2024/05/28 08:22
MoneyDJ新聞 2024-05-28 08:22:33 記者 黃文章 報導
金拓新聞5月27日報導，由於通膨擔憂依然存在，加上聯準會的鷹派立場仍未鬆動，導致黃金市場出現波動；然而，分析師認為，黃金作為貨幣資產的實用性不斷增長，將繼續為價格提供長期支撐。高盛集團最新報告將聯準會降息時間的預期從7月份推遲到9月份，稱有跡象表明經濟仍然過於堅挺，無法為寬鬆政策提供理由。野村證券也將降息時間的預期從7月推至9月，稱「降息的門檻似乎已經提高」。
富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton）富蘭克林黃金和貴金屬基金首席投資組合經理史蒂夫．蘭德（Steve Land）表示，雖然他不認為世界會回到金本位制，也不認為美元會失去其儲備貨幣地位，但確實看到越來越多地使用黃金來結算的國際貿易，稱如果想從俄羅斯購買廉價石油，那麼使用一些黃金來促進這種貿易是有意義的，這促使政府持有更多黃金。
中國人民銀行5月7日公布，2024年4月，該行黃金儲備較前月增加6萬盎司或1.87公噸，續創新高達到7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第18個月增加；累計過去18個月，中國黃金儲備增加1,016萬盎司或316公噸。德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告指出，根據世界黃金協會報告，今年第一季，在中央銀行買盤的帶動下，全球官方黃金儲備淨增加290公噸，創下歷年首季的新高，為金價提供了支撐。
蘭德表示，官方部門的需求只能解釋金價近期上漲的部分原因，他懷疑有大量國際採購沒有被報告。他表示，在某種程度上，全球貿易中也可能有一部分是黃金，黃金的這一新用途將解釋為什麼黃金市場場外黃金需求大幅增加，而這種需求可能是不透明且難以追蹤的。蘭德表示，他懷疑無證政府需求是場外交易背後的重要因素。
世界黃金協會報告表示，2024年第一季，全球除交易所以外場外交易(OTC)的黃金需求年減5%至1,102公噸，主要受到黃金ETF（交易所交易基金）投資持續減少的影響。包括OTC市場在內，全球第一季黃金需求則是年增3%至1,238公噸，此創下2016年以來的同期新高。
蘭德表示，黃金作為貨幣金屬的新角色應該會創造價格的穩定上升趨勢。蘭德表示，儘管西方投資需求歷來是主導價格趨勢的最重要因素，但這也有缺點，因投資人可能非常善變，對資產的看法可能會迅速改變。此外，由於短期貨幣市場基金提供了可觀的收益率，而且標準普爾指數處於強勁的上升趨勢，投資者在很大程度上忽視了當前黃金的上漲也就不足為奇了。
蘭德表示，儘管今年以來金價大幅上漲，但投資者仍有機會，稱當前市場與過去看到的非常不同，如果黃金繼續在全球貿易中發揮越來越大的作用，則金價可能繼續走高。蘭德表示，投資者也應該密切關注金礦業股票，該產業今年第一季獲利強勁，隨著金價進一步上漲，第二季的利潤率可能會更好。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-25 05:39
金價自歷史高點跌逾4% 創5個半月來最糟單周表現 (圖:Shutterstock)
貴金屬價格周五 (24 日) 收低，金價自近期創下的歷史高點下跌逾 4%，寫下 5 個半月以來最糟單周表現。白銀則自本周稍早創下的逾 11 年高點回落。
根據 Dow Jones Market Data，6 月交割的黃金期貨周五收跌 0.1%，報每盎司 2,334.50 美元，本周下跌 3.4%，為 12 月初以來最糟單周表現。自本周一 (20 日) 觸及 2,449.89 美元的歷史高點後，黃金期貨已跌逾 100 美元。
7 月交割的白銀期貨收在每盎司 30.499 美元，本周跌 2.4%。
Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 周五表示，市場目前預期聯準會 (Fed) 不會在 12 月之前降息，且今年只會降息 1 次，這和去年 12 月相比有很大的轉變，當時投資人對 2024 年降息 6 次的預測感到興奮。
Lundin 指出，黃金從 1 月和 2 月開始受到觀點轉變的影響，隨後完全忽視 Fed 的政策，並展開創紀錄的強勁走勢，最終帶動白銀齊步上漲。
儘管如此，他認為隨著驅動貴金屬走強的其他因素再次浮現，包含中國需求與全球資產擺脫美元霸權，貴金屬牛市將很快回到正軌。
根據 Fed 本周發布的最新會議紀錄，官員們認為可能需要花費比預期更久的時間，才能實現 2% 通膨目標。
芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預估 11 月降息的可能性約為 63%。市場對 Fed 是否會在今年多次降息的態度愈來愈模糊。
分析師指出，即使美國利率前景存在不確定性，金價今年迄今仍漲 13%，這主要受惠於強勁的中國需求以及持續的地緣政治不確定性。不過，當前的風險在於，中國散戶投資人的黃金購買量可能會在下半年下滑，因為中國政府正致力於刺激經濟回升。
其他貴金屬方面，現貨白銀上漲 0.5%，收在每盎司 30.25 美元。鉑金上漲 0.8%，收報每盎司 1,027.25 美元。鈀金跌 0.7%，報 962.50 美元。三種貴金屬周線均收黑。
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鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 07:10
黃金價格周三 (22 日) 下跌逾 1%，因投資者獲利了結，黃金漲勢降溫，同時交易員降低了對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。
- 6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.4%，收每盎司 2392.90 美元。
- 現貨黃金下跌 1.8%，至每盎司 2377.43 美元。周一金價創下 2449.89 美元的歷史新高。
美元指數上漲 0.3%，使黃金對非美元買家來說更加昂貴，削弱對其之投資吸引力。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，「這是一周來的結算，短期期貨交易者的一些獲利了結，在各種市場創下歷史新高的時候，這種情形並不罕見。」
「如果多頭需要立即反彈，明天將是一個重要的交易日，否則，近期技術圖可能會受到一些損害。」
根據 Fed 上回 (4/30-5/1) 的會議記錄，Fed 官員表示，需要較預期更長的時間才能對通膨率返回 2% 有更大信心。
黃金也被稱為通膨對沖工具，但由於不孳息的性質，若升息也會提升持有黃金的機會成本。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，延遲降息、未實現的經濟衰退擔憂以及西方投資者的拋售均拖累了黃金價格。
近期經濟數據顯示通膨呈下降趨勢，但 Fed 表示應該會再等幾個月，以確保通膨真正回到 2% 的目標軌道上，之後才降息。
文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/5571628
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