黃金期貨周一 (3 日) 收在 9 月中旬以來高點,白銀價格寫下去年 2 月以來最大單日漲幅,因美國 9 月製造業景氣幾乎停滯,打壓升息預期並使美債殖利率下滑。
- 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 30 美元或約 1.8%,報每盎司 1702 美元,是 9 月 14 日以來最高價。
公債殖利率是帶動黃金和白銀周一上漲的主力。City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說:「白銀漲勢比黃金更驚人... 主因是美國公布令人失望的製造業數據、(英國央行) 暫時購債計畫,都讓公債殖利率下滑。」
美國周一公布的 9 月 ISM 製造業指數降到 50.9%,是 28 個月新低,更進一步跌向景氣榮枯線 50%。
Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowlling 表示,白銀上漲的另一個因素是乾淨能源轉型。
貴金屬近期跌至相對低點,似乎正在吸引投資人搶進。US Global Investors 首席交易員 Michael Matousek 表示,貴金屬整個 9 月賣壓沉重,被市場超賣,人們現在想要尋找機會,尤其是傾向買低賣高的短線投資人。
針對黃金,Sevens Report Research 分析師指出,美元和美債殖利率可能即將觸頂,減緩黃金基本面的不利因素。然而假如證明這兩者還沒有達到顛峰,黃金很可能摔至新低。
ICICI 銀行分析師認為,黃金風險仍存在,主要央行預料繼續大幅升息已壓制通膨。由於通膨持續高漲,美國聯準會 (Fed) 官員上周強調即使經濟成長減弱、市場動盪加劇,仍有必要繼續升息至限制性水準。
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儘管全球央行大幅升息潮可能引發經濟衰退,黃金期貨周五 (23 日) 仍下挫,收在逾兩年低點,主因美元兌主要貨幣全數勁揚,短債殖利率也隨著美國利率展望飆升,兩者均削弱黃金的魅力。
- 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 25.50 美元或 1.5%,報每盎司 1655.60 美元,是 2020 年 4 月來最低。
- 黃金期貨本周共下跌 1.7%。
在全球經濟衰退陰霾中,黃金未能發揮避險工具的特色。
Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說:「當前的總經環境,讓黃金飽受壓力,由於多數國家都升息、且預料未來幾個月將繼續調升,代表金屬很難上漲,令人擔憂會跌到多低。」
美國聯準會 (Fed) 本周連三度升息 3 碼 (75 個基點),並暗示將比利率升到比市場參與者原本預期更高的水準。不少國家跟進升息,讓投資人愈發擔憂經濟展望。
Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說,Fed 會議過後,黃金無法突破並保持在 1700 美元以上,而是傾向下跌。
短天期美國公債和多種政府債券的殖利率周五跳漲,殖利率上揚代表持有黃金等不孳息資產的機會成本升高,因此不利於價格。
此外,美元持續高歌猛進,ICE 美元指數漲至逾 20 年高點。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金,需付出更高價格,因而打壓需求和價格。
Kinesis 的 Rowling 表示,黃金近期的支撐因素是俄烏戰局升級,俄羅斯總統普丁的局部動員令和核武威脅已經是舊因素,現在焦點都轉向央行會對下一周的一連串通膨數據做出什麼因應。如果通膨數據升的更高,導致央行更猛力升息,黃金的下跌壓力可能加劇。
Insignia 的 Karnani 則說,雖然美元狂飆,但除了美元計價的金價外,其他貨幣計價的金價仍穩定,對黃金而言是正面的長期跡象。
他預測,如果金價跌至 1576 至 1600 美元之間,將引爆需求。
印度從下周一開始進入節慶季,並持續到 10 月,近期的金價下跌有利於吸引需求,讓印度珠寶商感到期待。
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