黃金期貨周三 (2 日) 小漲,投資人正在消化美國聯準會 (Fed)11 月的貨幣政策決議,Fed 本月連四度升息 3 碼 (75 個基點),但在聲明中提及未來改變升息步調的三個要素。
- 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 8.20 美元或 0.5%,報每盎司 1657.90 美元。
- 決策公布後,黃金現貨價上漲 0.1% 至每盎司 1649 美元。
美元疲軟,對主要貨幣下滑 0.1%,提升黃金對於海外投資人的吸引力。
截至 10 月,金價月線已經連續七次收黑,凸顯美元和美債殖利率雙雙攀升,如何奪走黃金的耀眼光彩。
RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說,對聯邦公開市長委員會 (FOMC) 以及潛在放緩升息的預期,持續牽動黃金市場的走勢。
Fed 在 11 月決策聲明中表示,未來的升息步調,將從貨幣政策累積的緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的時間差,以及經濟和金融發展這三點考量,以決定是否改變速度。
美國周三稍早公布被視為「小非農」的 ADP 就業報告,內容顯示,民間企業 10 月增聘人數超乎市場預期,證明就業市場穩健,暗示 Fed 可能繼續保持激進升息的做法。
美國 10 月非農就業報告將在本周五公布,投資人期待從中找到有關未來升息更多明確的訊號。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,交易員預測 12 月將升 2 碼還是 3 碼的機率各占 50%。
City Index 分析師 Matt Simpson 說:「如果美元因為 Fed 暗示即將改升 2 碼而浮現疲態,那麼對金價來說,未來幾天回升到 1670 美元或 1680 美元並不會太難。」
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黃金期貨周三 (26 日) 連兩日上漲,收在接近兩周以來的高點,因投資人持續評估美國利率展望,期待潛在的經濟衰退可能促使聯準會 (Fed)12 月以後放緩升息腳步,美元、美債殖利率持續回落,暫時掃除貴金屬的陰霾。
- 12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 11.20 美元或 0.7%,報每盎司 1669.20 美元,是 10 月 13 日以來最高。
High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說:「過去幾天,我們看到美債殖利率下滑、美元回軟,因此買盤重返黃金市場。」
美元對主要貨幣貶值,ICE 美元指數 (DXY) 挫跌 1.1% 至 109.755,跌破 110 且創逾一個月低點。美元貶值,代表海外投資人能以較低成本買進美元計價的黃金。
10 年期美債殖利率下降 8.3 個基點至 4.0204%,觸及一周最低。較低的殖利率,代表持有黃金的機會成本下降。
美國周二公布,10 愈消費者信心和 8 月房價都大幅下滑,而且 Fed 激進升息已經讓就業市場開始冷卻。
Meger 說:「我們可能看到經濟降溫,同時,通膨雖然未如 Fed 希望的大幅下降,但 Fed 已經無法、或不願意進一步升息。這對黃金將是很有利的環境。」
Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說:「一些近期的技術指標顯示,DXY 已經形成頂部,美股則跌到底部,這可能代表通膨已經觸頂,Fed 離激進升息的終點線愈來愈近。這些跡象也可能代表美國和 / 或全球經濟有望躲過嚴峻的衰退。」
Gold Stock Trades 編輯 Jeb Handwerger 認為,金價的修正走勢可能就快走到尾聲,因為世界各國升息腳步逐漸趕上 Fed,Fed 為了避免美國陷入難以償債 (公共債務目前超過 30 兆美元),以及避免全球經濟蕭條,可能被迫暫停升息、甚至轉鴿。
市場焦點轉向周四將公布的美國國內生產毛額 (GDP),以及周五的核心通膨數據。
OANDA 資深分析師 Edward Moya 預測,如果 Fed 12 月轉為僅升息 2 碼 (50 個基點),金價可能突破 1700 美元。
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