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〈貴金屬盤後〉美失業救濟請領人數躍升 美元疲弱 黃金上漲(圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉美失業救濟請領人數躍升 美元疲弱 黃金上漲(圖片:AFP)

週四 (26 日) 交易,黃金期貨價格上漲,因為美元疲弱而找到支撐力。

上週美國請領失業救濟金人數增加至 328 萬人創下紀錄,該數據令人窺見武漢肺炎大流行對經濟的衝擊,美元因而走疲。

Oanda 高階市場分析師 Eanda Moya 表示,「隨著交易者開始嘗試推演全球經濟惡化的程度,且考量各國政府與央行正竭盡所能控制情況,黃金將重新扮演大眾熱愛的避險角色。」

Moya 報告指出,黃金現在應該「踏上清楚上漲的道路,因為全球刺激措施似乎已經消除了市場為求現金而趕忙平倉的交易行為。」

美國參議院週三晚通過了一項 2 兆美元的武漢肺炎紓困方案,但該法案尚須待週五眾議院批准並送交川普總統簽署立法,後者幾乎肯定將為其簽署。

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲 17.80 美元或約 1.1%,收每盎司 1651.20 美元。前一日下跌 1.7%。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示,黃金價格與美元兩者繼續擺盪,因為資金持續流入和流出防禦性避險商品。」黃金收盤時,ICE 美元指數週四下降 1.6%。

另一則經濟數據,美國商務部週四公布,美國去年第四季經濟成長終值 2.1%。經濟學家相當確定,由於武漢肺炎大流行的衝擊,第一季成長將較去年第四季下降,且因應後續封鎖與關閉的行動,第二季可能萎縮幅度更大。

「儘管短期價格依舊每日、每小時波動,但大量貨幣刺激措施可能持續提供長期基本的有利因素,一如去年夏季看到的狀況。」這種刺激措施包括降息和資產購買計劃,相較黃金一類的硬體資產,這些措施可能會讓紙幣貶值。

其他金屬商品交易
  • 5 月交割的白銀期貨價格下跌 19.7 美分或 1.3%,收每盎司 14.676 美元。前一日收漲 4.3%。
  • 5 月交割的銅期貨價格下跌 2.6 美分或 1.2%,收每磅  2.178 美元
  • 4 月交割的白金期貨價格下跌 8.40 美元或 1.1%,收每盎司 737.10 美元。前一日大漲 6.2%
  • 6 月交割的鈀金期貨價格下跌 21.50 美元或 1%,收每磅 2226.10 美元。前一日大漲近 26%

Zaner Metals 週四分析報告指出,鉑族市場的情緒「絕對有利於鈀金市場」,他提到週三鈀金價格出現「令人難以置信的大漲」。

「未來幾天,所有貴金屬的主要推力可能來自礦區因應防疫而逐步停止採礦。值得注意的是,南非有一個 16 萬盎司的鈀金礦區關閉,可能會擴大全球鈀金短缺程度,自近期已下修後僅 20 萬盎司的估值再擴大。」

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精煉及採礦中斷 Fed無上限寬鬆 金價本週上看1700美元(圖:AFP)
精煉及採礦中斷 Fed無上限寬鬆 金價本週上看1700美元(圖:AFP)

黃金週一 (23 日) 創下單日漲幅,但是隨著產量陷入困境以及採礦業務放緩,黃金價格可能很快就會暴衝至全新水準。

交易最活躍的 4 月黃金期貨合約週一上漲 83 美元或 5.6%,收於每盎司 1567.60 美元。根據道瓊市場數據追溯至 1984 年 11 月的數據,這是史上最大單日漲幅。

聯準會 (Fed) 週一決定擴大其資產負債表,無上限購買與住宅和商業抵押貸款相關的美國國債和證券以抵禦信貸緊縮。這是為停滯的金融市場注入資金的「量化寬鬆」措施。

GoldSeek.com 總裁兼 CEO Peter Spina 表示,無上限量化寬鬆是個「巨大訊號,也是即將到來的數兆美元新債務貨幣化的另一種作法」。最近幾週的下跌讓「許多華爾街人士驚醒」。

他表示:「在全球經濟一蹶不振之際,對全球流動性無上限的量化寬鬆政策有利於黃金。」「黃金正在恢復其作為全球貨幣的功能。」

Spina 表示,如果金價在「本週或下週週五」之前漲至每盎司 1700 美元,他也不會感到震驚;並且第 2 季金價可能達到 2000 美元以上。

根據 FactSet 的數據,自 2012 年底以來,期金價格就再也沒有高於 1700 美元,而 2000 美元的價格將創下歷史新高。

Spina 說:「我們已經接近黃金每天上漲 100 美元或 200 美元而不會下跌的日子了。」

他說,隨著實體金條的供應鏈斷裂,未來幾個月市場可能還會看到「一場完美風暴,金價將出現超級飆升」。「在火爆的市場上尋找新的供應將變得困難。」

他說,金條需求已經持續「數週」,但由於新型冠狀病毒 (COVID-19) 的衝擊,煉金廠和採礦廠都關閉生產,「因此,在這場真正的淘金熱中,黃金和金礦開採者將掀起一場完美風暴。」

全球最大的 3 座黃金精煉廠:Valcambi、Argor-Heraeus 和 PAMP 週一表示,由於瑞士強制關閉該國非必需產業以防止新冠病毒傳播,它們已暫停生產至少一週。據《路透》週一報導,這 3 家精煉廠每年加工約 1500 噸黃金,約佔全球年度總供應量的三分之一。

總部位於都柏林的金銀服務提供商 GoldCore 週一表示,「最近幾天的需求創歷史新高,全球銀條、硬幣和金條的供應已迅速蒸發。」

GoldCore 說:「大多數大型黃金精煉廠和造幣廠已經關閉未來 2 週的精煉和造幣業務,這種停產的時間可能會更長,這將嚴重影響供應。」

GoldCore 研究總監 Mark O'Byrne 指出,供應問題與金、銀條硬幣以及金條有關,這在「美國、英國、歐洲和亞洲的經銷商賣光庫存後更成全球現象」。

世界黃金協會 (WGC) 投資研究主任 Juan Carlos Artigas 表示,黃金的「供需動態」無法再維持一個月。目前,與大多數資產類別一樣,黃金正受到「全球性前所未有的經濟和金融市場狀況」的影響。

他說,最近金價的波動「是由所有資產的大規模清算驅動的,並且可能被槓桿部位和交易規定而放大」。儘管如此,它仍是「目前為止表現最好的資產類別之一」。

Artigas 表示,金價的波動可能會「加劇,直到更清楚地了解新冠病毒大流行對全球經濟的影響程度,以及政府之後將採取何種措施以減緩危機蔓延並緩和經濟衝擊」。

話雖如此,Artigas 預計「金融市場的高風險水平,加上廣泛的實際負利率和量化寬鬆政策,將支持黃金投資需求作為避風港。」

紐約黃金價格走勢
紐約黃金價格走勢
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〈貴金屬盤後〉市場只想抱現 黃金跌破1500美元 白銀挫逾10年低點(圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉市場只想抱現 黃金跌破1500美元 白銀挫逾10年低點(圖片:AFP)

週一 (16 日) 交易,Fed 緊急降息未能抑制股市崩跌,交易員爭先恐後擠兌現金,導致黃金期貨價格收在去年 12 月以降最低價格,白銀期貨更挫至逾 10 年的最低價位。

然而,在收盤前貴金屬價格因升起空頭回補的力道而大幅削減虧損。黃金盤中低點挫逾 4%,白銀低點跌幅則多達 19%。

Insignia 顧問公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示,交易者將一切仍有獲利的倉位了結,在金價跌破 1500 美元時引發了技術性拋售。

但他認為,黃金沒有摜破關鍵支撐點 1440 美元,「這是因為空頭回補和隨之而來的買盤所支撐」,其中包括亞洲良好的實體需求。

  • 4 月交割的黃金期貨價格下跌 30.20 美元或 2%,收每盎司 1486.50 美元

此為黃金交易最活絡契約自去年 12 月 20 日以降最低收盤價,且盤中低點達 1450.90 美元,較上週五收盤價下挫 4% 以上。

  • 5 月交割的白銀期貨價格下跌 1.684 美元或近 12%,收每盎司 12.816 美元

此為白銀自 2009 年 7 月以來最低價位,盤中低點更達 11.77 美元

Fed 上週日晚間將基準利率降至貼近 0 的水準,並實施至少 7000 億美元的購債計劃 (即 QE),激勵金價上漲,但由於股市未見起色,黃金很快又吐回收益。

Kanarni 週一表示,「在武漢肺炎疫情擴散之後,或多或少出現全球封鎖現象,大家瘋狂追求現金,交易員和投資者都拋售一切,只求換回現金。」

週一美股熔斷,暫停交易 15 分鐘,黃金收盤時道指跌逾 2300 點或 10%。收盤後道指續挫至近 3000 點。

一般而言,寬鬆政策或者股市等風險資產承壓時,向來是黃金的利多,但近期交易因明顯的強制結算,槓桿投資者大量拋售倉位,黃金表現持續疲軟。

FXTM 高階分析師 Lukman Otunuga 表示,「儘管避險情緒已經高到爆炸,投資者似乎採取『賣掉能賣的一切』心理,以彌補股市的巨大虧損,這無疑使黃金成了直接拋售的對象,「貴金屬的命運似乎與全球股市息息相關,如果股市進一步下挫,黃金價格預計也會進一步下跌。」

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追繳保證金導致獲利回吐 金價大跌近4%破1600關卡  (圖:AFP)
追繳保證金導致獲利回吐 金價大跌近4%破1600關卡 (圖:AFP)

儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情依舊延燒,黃金市場從本週初的新中期高點反彈,週四 (12 日) 晚間跌破 1600 美元關卡,來到近兩週低點,分析師認為,可能為股市暴跌後,投資人為緩解資金流動性導致黃金遭到拋售。

貴金屬於週四 (12 日) 北美早盤繼續出現劇烈拋售,截至台北時間晚間 22 時 30 分許,黃金期貨價格大跌 3.81% 至每盎司 1579.75 美元

黃金日線走勢圖 圖片:investing.com
黃金日線走勢圖 圖片:investing.com

作為傳統避險資產,金價已連續四天大幅下挫,且似乎未受到全球股市暴跌影響,渣打銀行 (Standard CHartered) 將金價下跌歸因於追繳保證金所導致的獲利回吐,隨著近期全球股市暴跌,投資人被迫拋售部分資產以舒緩資金流動性。

渣打貴金屬分析師 Suki Cooper 表示:「我們認為,避險流量和流動性需求間的拉鋸戰可能持續干擾金價,短期內美債殖利率觸底、聯準會降息預期、全球股市走疲、全球央行立場溫和以及負利率債券增加等因素,皆可能一再刺激黃金需求。」

Suki Cooper 表示:「在疲軟的現貨市場中,技術支撐可能會在每盎司 1600 美元左右,但我們認為風險依舊存在,預計 2020 年第二季的平均價格將落在每盎司 1725 美元。」

「新資金主要來自歐洲和北美地區,但目前北美庫存仍較 2012 年的峰值低 190 噸左右,顯示還有進一步買入空間。」Cooper 表示。

其他金屬交易方面,現貨白銀價格下跌 5.08%,暫報每盎司 15.808 美元,鉑金現貨價格下跌 7.16%,暫報每盎司 798.74 美元

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金價突破1700美元,七年來首見。(圖:AFP)
金價突破1700美元,七年來首見。(圖:AFP)

國際金價今 (9 日) 亞洲盤登上每盎司 1700 美元,是 2012 年底以來首見,油價崩跌引發股市賣壓,加上武漢肺炎疫情擴大讓主要經濟體面臨衰退風險,促使投資人蜂擁進入避險資產,日圓美元也強升,一度突破 102 關卡。

4 月交割的黃金期貨價盤中躍漲 1.83%,報每盎司 1702.95 美元。黃金現貨價也一度漲至 1702.45 美元

黃金期貨價盤中走勢。(來源: Investing.com)
黃金期貨價盤中走勢。(來源: Investing.com)

石油輸出國組織和盟國 (OPEC+) 的減產協商破局引爆全面價格戰,亞股今日盤中幾乎全盤皆墨,日經 225 指數重挫 5.5%,美股期指再度出現 1000 點的劇烈跌幅。

除了黃金,日圓、公債這些避險資產也走高。日圓美元報 102.19,是三年多來新高,升幅逼近 3%,稍早一度升至 101.6 日圓

日圓兌美元盤中走勢。(來源: Investing.com)
日圓美元盤中走勢。(來源: Investing.com)

美國 10 年期公債殖利率被摜壓至 0.5% 以下,再創歷史新低,這也削弱了美元的吸引力。

PIMCO 經濟學家 Joachim Fels 週日 (8 日) 表示,武漢肺炎疫情可能導致歐、美經濟輕微而短暫的衰退,因為銀行可能收緊銀根、導致企業資金短絀,拖累經濟下滑。他預測美國及歐洲上半年可能出現短暫的技術性衰退 (GDP 連兩季萎縮),而日本會陷入衰退。

他預測,美國聯準會將進一步減息、幅度至少 0.5 個百分點,也可能把利率降到零,其他國家央行也會採取寬鬆的貨幣政策。

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〈貴金屬盤後〉Fed意外降息 G7聲明未見具體方案 黃金猛漲3%
〈貴金屬盤後〉Fed意外降息 G7聲明未見具體方案 黃金猛漲3%

週二 (3 日) 交易,為因應武漢肺炎 (COVID-19) 對經濟帶來的風險,Fed 意外宣布降息,黃金期貨價格創下自去年 6 月以來最大漲幅。

Fed 已決定將基準聯邦基金利率調降 0.5 個百分點至 1%-1.25%,其聲明表示,雖然經濟基本面仍強勁,但有鑑於 COVID-19 對經濟活動帶來的風險,有必要調降利率。

RBC 財富管理公司 George Gero 表示,「今日 Fed 降息和全球經濟回落有助於黃金漲勢,且因應超級星期二而來的政治大消息,避險買家增加黃金持倉。」

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲 49.60 美元或近  3.1%,收每盎司 1644.40 美元,為 2019 年 6 月 20 日以降最大漲幅。

黃金繼上週大漲近 5% 創下自 2013 年 6 月 20 日止當週以降最大單週漲幅後,週一又上漲 1.8%。

  • 5 月交割的白銀期貨價格上漲 44.9 美分或近 2.7%,收每盎司 17.188 美元,前一交易日漲幅 1.7%。

黃金多頭認為,本週迄今黃金反彈是因為上週超賣,因武漢肺炎疫情擴散,市場對其激烈反應引起資產價格劇烈波動,投資者為尋求資金而出售貴金屬。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週二研究報告指出,「在 G7 財長發表聲明後,市場也湧入避險金屬,因 G7 的聲明沒有提供如何應對武漢肺炎疫情大爆發的具體細節。」

但該聲明指出,G7 財長與央行已準備好採取行動對應武漢病毒,意味著有意願動用財政和貨幣政策措施。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示,「黃金作為避險資產的地位無庸置疑。」他指出黃金即使經歷上週拋售,今年迄今仍走漲,「相反來說,美股即使經歷週一大漲,仍紮實處於負面領域。」

「機構交易人在股市遭受慘重損失後,可靠黃金作為抵押,這事實證明了黃金的儲備價值。」

「Fed 緊急降息只是強調了這一點,當市場普遍動盪,甚至蔓延至黃金本身時,這就是最需要黃金的時刻。今日降息就強調了這點,在上一回危機時,黃金在降息後 12 個月上漲了 17.5%。」

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〈貴金屬盤後〉武漢肺炎恐懼激增 金價大漲近2% 將測試1700美元(圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉武漢肺炎恐懼激增 金價大漲近2% 將測試1700美元(圖片:AFP)

週一 (24 日) 交易,黃金期貨價格飆升至 2013 年 2 月以來最高收盤價,係因武漢肺炎病毒擴散至義大利和全球其他地區,增添市場新一股緊張氣氛,推升黃金等避險資產的需求。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示,「黃金再次成為大眾想要的貨幣,其數量正在增加,且全球黃金市場將進行越來越多交易,成為全球流動性最高的貨幣之一。」

他認為短期內黃金將「維持極端波動,因為武漢肺炎病毒衝擊全球經濟引起的不確定性和恐懼有利於黃金」,但因應這種病毒帶來的黃金溢價越來越大,也許到 50 美元或以上,「儘管短期內不太可能,但如果疫苗問世,黃金溢價可能會大部分回吐。」

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲  27.80 美元或近  1.7%,收每盎司 1676.60 美元

根據 FactSet,週一黃金創 2013 年 2 月以來最高收盤價,更加接近重要心理關卡 1700 美元,該關卡也是自 2012 年以降未見的水準。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示,美元整體走強、金價大幅上漲,以及美股急洩,「這些全部指向全球持續擔憂經濟,且投資者也看到 IMF 調降其經濟前景。」

IMF 週六表示,中國武漢肺炎病毒可能會讓全球經濟成長下降 0.1%,且讓中國今年經濟成長下降至 5.6%。

中國武漢肺炎病毒也讓美國公債殖利率下降至 1.363%,稍早觸及 1.3513%,達 2016 年 7 月以降最低點。公債殖利率下降有利於不孳息的黃金。

在亞洲和歐洲股市下跌後,週一風險資產受創,道瓊工業指數、 S&P 500 指數和 Nasdaq 總和指數通通驟降。AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 週一表示,「投資者越來越擔心市場恐將崩潰,全球市場籠罩在避險氣氛中。」

義大利在出現第五例武漢病毒死亡案例後,關閉了北部學校、大學和博物館。截稿前,中國武漢病毒境內確診人數達 77269 人、死亡人數 2596 人,中國境外確診人數新增 300 人達 2069 人,蔓延 29 個國家並造成 23 人死亡。

經濟學家週一在一場高端政策會議上表示,美國 Fed 更可能被迫降息以回應市場對經濟成長的擔憂,此擔憂情緒部份來自中國武漢肺炎病毒的擴散情形。低利率環境有利黃金等貴金屬。

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肺炎疫情刺激 金價破1600漲至7年新高(圖片:AFP)
肺炎疫情刺激 金價破1600漲至7年新高(圖片:AFP)

週三 (19 日) 交易,黃金期貨價格連續第五日收高,投資人持續買進避險,儘管在中國武漢肺炎病毒傳播速度放緩的背景下,風險證券也上漲。

GoldMining Inc. 執行副總裁 eff Wright 表示,「我相信散戶正大量湧進股市,但同時機構投資者較為謹慎並尋求避險敞口。」

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲 8.20 美元或近  0.5%,收每盎司 1611.80 美元,創 2013 年 3 月 21 日以來最高收盤價。

電子盤交易時,4 月交割的黃金期貨價格短暫上漲,接著轉自週三收盤價下跌,FOMC 的一月會議記錄公布後短暫觸及 1610.50 美元。該會議記錄顯示,Fed 官員認為 1 月下旬美國經濟狀況似乎較預期強勁。

然而,本週迄今即使面臨一些壓力因素,黃金價格仍抗壓上漲。分析師表示,政府公債殖利率相較疲弱且 Fed 想維持目前低利率,這些一直支撐金價上漲。

FX Strategy 總監 Boris Schlossberg 表示,「有許多理論來解釋黃金為何突然出現看漲衝動,武漢肺炎病毒的威脅當然是其中之一,但更多基本面因素讓黃金受益,例如各國央行十年來首次一直是淨買家。但黃金走強的單一最大理由可能是實際利率為負值,且積極維持這樣的水準。」

10 年期公債殖利率週三小幅上升至 1.561%,但本週仍下滑。公債殖利率下降時,黃金對投資者的吸引力會上升。

經濟數據方面,週三稍早美國公布經濟數據時,黃金短暫吐回漲幅。

  1. 美國上個月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.5%,為 2018 年秋季以來最大升幅,且高於經濟學家預期的 0.2% 升幅 (MarketWatch 調查)。
  2. 商務部週三公布,1 月份住房開工數達 157 萬棟,較 12 月修正後的 163 萬棟下降 3.6%,但較去年同期增加 21.4%。
其他金屬商品交易
  • 3 月交割的白銀期貨價格上漲 16.1 美分或 0.9%,收每盎司 18.311 美元,拉高今年 1 月初以來最高收盤價。
  • 3 月交割的銅期貨價格小升 0.1%,收每磅 2.606 美元
  • 4 月交割的白金期貨價格上漲 1.1%,收每盎司 1004.50 美元,為交易最活絡契約 1 月 24 日以來最高收盤價。
  • 3 月交割的鈀金期貨價格上漲近 3%,收每磅 2571.20 美元,再創最高收價紀錄。

Zaner Metals 分析報告指出,「儘管許多人質疑鈀金供應大量短缺的預測能否實現,因為中國受武漢肺炎病毒衝擊,汽車催化器需求疲軟,連帶使用到的白金族群需求也疲軟,但有可能因為價格暴漲至今,導致實體鈀金供應量囤積在投資者手中,反過來使得工業用途可取得的供應量不足。」

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〈貴金屬盤後〉新冠肺炎確診人數破4萬 激發避險需求 黃金連4漲(圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉新冠肺炎確診人數破4萬 激發避險需求 黃金連4漲(圖片:AFP)

週一 (10 日) 交易,中國新冠肺炎疫情不見緩和,投資人擔心中國經濟受創嚴重,黃金期貨價格連續第四日上漲。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示,黃金價格「持續受益於不確定性,因為新冠肺炎對全球經濟成長的衝擊程度多大以及時間多長都仍難以確定。疫情再過幾週就會到高峰期的市場預期越來越重,但如果大眾看到中國境外出現大爆發或者持續傳播,黃金的避險需求就會飆升。」

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲 6.10 美元或近  0.4%,收每盎司 1579.50 美元

週一黃金連續收高 4 日,最活躍契約價格收在一週高點。上週金價收低 0.9%。

  • 3 月交割的白銀期貨價格上漲 9.3 美分或 0.5%,收每盎司 17.785 美元,上週下跌 1.8%。

Moya 在報告中指出,「黃金似乎準備再次突破 1600 美元水準,一旦突破,我們可輕易看到失敗的三重頂形打開了邁向 1640 美元領域。」

中國新冠肺炎確診病例已達 40265 例,死亡人數上升至 909 人,嚴重程度已經超過 2002 年至 2003 年間感染 8 千多人並奪去 774 條生命的 SARS。世界衛生組織警告,由於截至週一的確診人數已突破 4 萬人,疫情恐會加速。

因擔憂該病毒將衝擊經濟,所以工業金屬銅礦價格承壓,上週銅礦價格已下跌至 2017 年 5 月以來最低點,週一續跌。

  • 3 月交割的銅期貨價格下跌 0.1%,收每磅 2.5505 美元
其他金屬商品交易
  • 3 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.8%,收每磅 2249.80 美元
  • 4 月交割的白金期貨價格下跌 0.2%,收每盎司 966.90  美元

FactSet 數據顯示,1 月 22 日鈀金期貨價格盤中最高觸及每盎司 2372.90 美元,創史上最高紀錄。

貴金屬諮詢公司 Metals Focus 主管 Nikos Kavalis 表示,「中國的假期和新冠肺炎顯然負面衝擊了鈀金,只是衝擊程度遠不及大眾預期那樣嚴重,市場上似乎仍存有實物短缺的現象,鈀金錠不足。」

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2020/01/30 11:01
 
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美伊放狠話 金價突破2013年4月以來新高  (圖:AFP)
美伊放狠話 金價突破2013年4月以來新高 (圖:AFP)

由於中東緊張局勢加劇,引發對避險資產的需求,金價週一 (6 日) 升至 6 年多來最高的水準,鈀價的漲幅也在擴大。

據《彭博》報導,週一現貨金價一度漲 2.3%,至每盎司 1588.13 美元,創 2013 年 4 月以來最高。至台北時間上午 8:50,現貨金價報 1569.9 美元,漲幅仍近 1%。黃金期貨一度漲 2.5%,至 1590.90 美元。鈀價一度上漲 1.2%,至每盎司 2013.90 美元,刷新歷史高點,白銀和白金也走高。

黃金期貨走勢 (圖表取自 investing.com)
黃金期貨走勢 (圖表取自 investing.com)

在伊朗將軍蘇萊曼尼 (Qassem Soleimani) 被殺之後,伊朗政府表示,將不再遵守對其鈾濃縮的任何限制,伊拉克議會投票決定,要求美軍撤出該國。

在伊朗表態之後,歐洲主要政府,包括德國總理梅克爾、法國總統馬克宏及英國首相強生均發表聲明,敦促伊朗撤回不再遵守核協議的決定。

美國總統川普則在推特發文表示,如果伊朗打擊任何美國人或者美國資產,美軍就將對已瞄準的 52 處伊朗重要據點展開攻擊。五角大廈則在 3 日宣布,向中東增派近 3000 名軍隊,以應對威脅的上升。

金價創 2013 年以來新高 (圖表取自彭博)
金價創 2013 年以來新高 (圖表取自彭博)

AxiTrader 首席市場策略師 Stephen Innes 週日發布報告指出,原本美股在接近歷史高點下,就已經觸發避險需求,在美方空襲之後,外界擔心緊張局勢升級難以預料,當前黃金是最佳的避險資產,即使不怎麼喜歡黃金的人,都免不了進場增持。

MineLife Pty 資深資源分析師 Gavin Wendt 表示,除了中東局勢之外,美國聯準會未來 6 個月不太可能升息,如此將限制美元的匯率,這都有利於黃金走強。

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貴金屬盤後—連漲7日 黃金收逾3個月高點 無畏美股美元漲勢(圖片:AFP)
貴金屬盤後—連漲7日 黃金收逾3個月高點 無畏美股美元漲勢(圖片:AFP)

黃金期貨價格連續 7 日上漲,在創下 2010 年以降最大一年漲幅之後,週四 (2 日) 收在 3 個月以上的高點,在美股、美元強勁力道下仍毫髮無傷。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 在每日報告上指出,「在全球經濟放緩正推動各國央行邁向寬鬆貨幣政策之際,不能因為美股上漲和美元堅挺就排除黃金了。」

中國人行週三宣布將調降存準率,挹注數十億美元至金融系統以提振經濟成長。

  • 2 月交割的黃金期貨價格上漲 5 美分或 0.3%,收每盎司 1528.10 美元

此為最活躍契約自 9 月 24 日以降最高收盤價,且連續 7 日的漲勢為 6 月 7 日以來最長漲勢。

  • 3 月交割的白銀期貨價格上漲 12.5 美分或 0.7%,收每盎司 18.046 美元

黃金 2019 年上漲 18.9%,為 2010 年以降最大一年漲幅,2010 年漲幅為 29.7%。

白銀 2019 年上漲 15.5%,為 2016 年以降最大一年漲幅。

黃金價格在 2019 年初強勁上漲,接著在秋季價格穩固,接著年末時重拾動力將金價推回至每盎司 1500 美元以上。

RBC 資本市場大宗商品策略師 Christopher Louney 認為,這波漲勢可能還沒結束。

他在週四的報告上指出,「綜觀整個 2020 年和 2021 年,我們認為,雖非每一季表現都令人相當振奮,但到最後全年度的同比價格仍會較高,我們的觀點是基於市場對黃金態度的轉變、情緒改善,以及持續存在的不確定性,這些遍及我們整個預測範圍。」

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出,從技術角度來看,黃金在 1450 美元至 1480 美元區間的低波動率已經維持了近 2 個月,發出了明確的方向訊號,因此為近期的漲勢埋下了種子。

「此外,一般來說,每年上半年通常是黃金的旺季,現在看來,投資者正預期會出現這個走勢,所以推高了 2019 年底的走勢。近期美元走貶是黃金另一個利多因素,因為黃金和美元的走勢是負相關。」

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貴金屬盤後—聖誕節前 金價7週來首次突破1500美元關卡 (圖片:AFP)
貴金屬盤後—聖誕節前 金價7週來首次突破1500美元關卡 (圖片:AFP)

週二 (24 日) 交易,黃金期貨價格 7 週來首次收在每盎司 1500 美元以上,係因週三聖誕節前的防衛性佈置,激起對貴金屬的需求回升。

根據 FactSet,黃金連續 2 日上漲,今年迄今漲幅 17.4%。Comex 交易的黃金提前一小時收盤,且週三將休市。

今日黃金上漲同時美股也創下新高紀錄,但通常被視為風險資產的美股上漲時,市場的避險需求下降,黃金應會下跌。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 指出,「黃金一直對抗廣泛偏好風險的情緒。」他認為,準備在 2020 年進行交易的投資者認為,在美股大盤強勁上漲之後,2020 年可能迎來跌勢,現在是購買一些黃金來避險的好時機。

平安夜交易清淡,美股也放棄了稍早漲勢。

「在經歷瞭如此強勁的一年之後,幾乎每個資產類別的價格都上漲了兩位數,現在可能是謹慎的時刻,在邁向 2020 年之際,應該採取防禦並對沖風險,尤其是用黃金避險,因為近期金價處於幾個月來相較低點。」

  • 2 月交割的黃金期貨價格上漲 16.10 美元或 1.1%,收每盎司 1504.80 美元,為 11 月 4 日以來最高收盤價。

(11 月 4 日黃金收盤價為 1518.60 美元。)

  • 3 月交割的白銀期貨價格上漲 35 美分或 2%,收每盎司 17.85 美元,為 11 月 4 日以來最高收盤價。

(11 月 4 日白銀收盤價為 18.22 美元。)

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貴金屬盤後—中美貿易協議後走勢鞏固 金價守住1480美元(圖片:AFP)
貴金屬盤後—中美貿易協議後走勢鞏固 金價守住1480美元(圖片:AFP)

週二 (17 日) 交易,黃金期貨價格守在每盎司 1480 美元之上,在上週中美第一階段貿易協議之後鞏固走勢。

  • 2 月交割的黃金期貨價格上漲 10 美分或 0.01%,收每盎司 1480.60 美元
  • 3 月交割的白銀期貨價格下跌 4.1 美分或 0.2%,收每盎司 17.072 美元

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示,儘管週二走勢溫和,但聖誕節和新年這段時間的黃金、白銀、銅礦和美元指數的整體走勢「應該被認真看待」,「在交易量不足或清淡的市場上推理,可能會引起其交易虧損和短期投資虧損。」

Karnani 認為,就目前為止,由於川普總統被彈劾的消息發展,交易者做多黃金,「彈劾消息是唯一可能讓現貨黃金突破 1500 美元的新聞。」

「如果黃金本週沒有突破 1500 美元,那多頭倉位將會進行獲利了結。」

週一美股主要指數再創紀錄,引起當日金價下跌。在上週五中美宣布達成初步貿易協議後,市場風險胃口擴大。

德國商銀商品分析師 Daniel Briesemann 報告指出,「當前市場環境偏好高風險,黃金卻能堅守地位,其中一個支撐因素可能是美元美元昨日有些貶值。」

美元貶值對美元計價的商品是利多因素。週二黃金期貨收盤時,ICE 美元指數上升 0.2% 至 97.198。

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高盛看好明年金價上攻1600美元。(圖/AFP)
高盛看好明年金價上攻1600美元。(圖/AFP)

美國 11 月就業報告意外強勁,再度打擊避險資產,國際黃金價格上周五 (6 日) 寫下一個月最大跌幅,儘管如此,高盛分析師仍看好黃金後市,唱多金價明年衝上 1600 美元,建議買進分散資產配置。

高盛最新報告指出,全球政治不確定性上升,加上景氣進入循環末端的擔憂,做為避險資產的黃金,目前雖然仍有進一步修正的空間,但他們確信,金價會在明年回升至 1600 美元

高盛表示,「黃金無法完全取代投資組合中的國債,但把一部分常規債券改成黃金的理由前所未有的強烈。」建議投資者,將長期債券與黃金進行多元化組合。

此外,儘管金價近來走弱,政府數據顯示,截至 12 月 3 日當週,對沖基金公司及一些投資大咖,對黃金的看漲押注增加了 8.9%,是自今年 9 月下旬以來最大增幅。日前美國聯準會接連降息,加上全球創紀錄有 17 兆美元的債券處於負利率環境,促使貴金屬價格在 9 月攀升至 6 年高點,也高度提升了黃金的吸引力。

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貴金屬盤後—川普稱中美貿易協議要拖到2020年大選後 黃金衝上一個月高點(圖片:AFP)
貴金屬盤後—川普稱中美貿易協議要拖到2020年大選後 黃金衝上一個月高點(圖片:AFP)

週二 (3 日) 交易,黃金期貨價格站上近一個月以來高點,係因美國川普總統稱可能擱置眾所期待的中美貿易協議,直至明年 11 月總統大選過後,刺激市場避險買盤。

美國預計 12 月 15 日啟動新一輪中國進口貨品關稅。

Zaner Metals 每日分析報告指出,「川普總統的發言激起了經濟不確定性,因其發言使近期達成中美協議的希望破滅了,並暗示貿易談判再次陷入嚴重僵局。」

  • 2 月交割的黃金期貨價格上漲 15.20 美元或 1%,收每盎司 1484.40 美元,為最活絡契約自 11 月 6 日以來最高收盤價。
  • 3 月交割的白銀期貨價格上漲 28.2 美分或 1.7%,收每盎司 17.248 美元

川普發言過後,全球股市和美股應聲大跌,黃金與美國公債等傳統避險工具的買氣激增。

川普出席一場北約會議的倫敦新聞發布會時表示,中美貿易談判何時結束「沒有最後期限」。

「從某些方面來說,如果你想知道真相,我認為最好等到大選過後,但我不會這麼說,我只是這麼認為。」川普說。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示,「在中國報復川普簽署支持香港的法案後,川普是不是又為了對中國施壓而在虛張聲勢?投資者毫無頭緒,他們再次拋售歐洲股票。」

「對風險敏感的貨幣匯率例如美元 / 日圓,以及歐元 / 日圓,而避險工具如黃金和白銀就大漲。」

儘管全球經濟受挫的跡象已讓市場不安,川普仍打算再挑起貿易戰的新戰線——阿根廷、巴西和法國。

川普週一在推特上表示,他將調回對巴西和阿根廷的鋼鐵和鋁的關稅,且美政府還提案針對價值 24 億美元的法國進口貨品徵收 100% 關稅。

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貴金屬盤後—美經濟數據正面 美股走漲 削弱避險需求 黃金小跌(圖片:AFP)
貴金屬盤後—美經濟數據正面 美股走漲 削弱避險需求 黃金小跌(圖片:AFP)

週三 (27 日) 交易,黃金期貨價格依舊承壓小幅走低,因為市場對中美貿易談判抱持樂觀,美國持續走向創紀錄領域。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.90 美元或 0.4%,收每盎司 1456.5 美元
  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.7%,收每盎司 16.92 美元

美國金融市場週四將因感恩節休市,週五縮短交易時間。

黃金期貨價格本週迄今下滑約 0.6%,約在每盎司 1460 美元附近盤整,由於中美談判不斷傳出正面評論,週一和週二美股主要股指收盤推向紀錄高點,且週三也走高。

中美貿易談判的正面評論有利於風險資產,而不利於黃金一類的傳統避險資產,但黃金多頭認為這樣的動能可能將要轉變。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示,「風險資產的上行漲勢有逐漸消失的危險,因為投資者可能會越來越要求更清楚的談判進展跡象,而不僅是片段的中美貿易戰可能休兵好消息。」

Tan 還指出,中國週三稍早公布的數據顯示 10 月份工業獲利持續萎縮。「市場只能長期忽視慘澹的經濟數據,前一晚公布的中國 10 月份工業獲利下降 9.9%,引起市場關注全球經濟面臨的壓力。」

因此,《彭博》週三報導,期權市場出現高額押注,認為黃金可能翻兩倍漲至每盎司 4000 美元

與此同時,美國經濟數據大致樂觀,包括第三季 GDP 估值修正,顯示美國經濟第三季成長年率自先前的 1.9% 上升至 2.1%。

此外,美國勞工部公布,上週 (11 月 23 日止) 初次請領失業救濟金的人數大幅下降 1.5 萬人至 21.3 萬人。但許多經濟學家警告,不要過度解讀每年此時單一週的失業救濟金請領數據。

美國 10 月耐久財訂單上升 0.6%,逆轉先前下降 1.1% 的預期,但多數成長與噴氣式戰鬥機和輪船等國防相關產品有關。

美國 10 月份消費者支出連續 8 個月上升,這是感恩節後黑色星期五特價開始起跑的假期購物季潛在良好預兆。

美國 Fed 的《褐皮書》也顯示,在假期購物季來臨前,美國經濟略有回升。

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貴金屬盤後—經濟數據上升 淡化黃金避險吸引力 週五持平 本週收低 (圖片:AFP)
貴金屬盤後—經濟數據上升 淡化黃金避險吸引力 週五持平 本週收低 (圖片:AFP)

週五交易,黃金期貨交易收盤與前一日持平,本週收低,係因數據顯示,美國 11 月製造業和服務業指數上升,加上消費者信心上升,提振美股基準指數,淡化黃金避險吸引力。

 IHS Markit 公布,11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值自前月的 51.3 上升至 52.2,且為今年 4 月以來最快擴張速度;11 月服務業 PMI 初值也自前月的 50.6 上升至 51.6,為 7 月以降最快擴張速度。

另外,密歇根大學 11 月份美國消費者信心指數終值為 96.8,高於前月的 95.5。MarketWatch 調查的經濟學家先前預期該指數維持 95.7 初值不變。

  • 12 月交割的黃金期貨價格波動後收盤持平在每盎司 1463.60 美元,盤中高點達 1473.40 美元

根據 FactSet,此最活躍契約收在 11 月 13 日以來最低點。

  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 6.5 美分或 0.4%,收每盎司 17 美元

本週黃金下跌 0.3%,白銀則上升 0.3%。

在歐洲經濟數據疲軟以及貿易憂慮的背景下,黃金得以守住價格。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 點出,歐洲陷入遲滯、貿易不確定性持續,加上香港與中國的緊張氣氛,這些給了黃金支撐力。

IHS Markit 的歐元區 PMI 顯示該地區經濟成長放緩,即使德國數據出現一些生命跡象。與此同時,英國的經濟表現為 2016 年 7 月以來最差,製造業和服務業 PMI 均低於 50,亦即產業陷入活動萎縮的領域。

接著,英國為求脫歐將在 12 月 12 日舉行大選、香港將在 11 月 24 日舉行區議會選舉。

大宗商品專家認為,即使金價近期交易跌破 1500 美元重要心理關卡,那些地緣政治事件和中美貿易協議的適當進展已支持黃金長期看漲。

美國總統川普週五受訪時表示,「我們有很好的機會能達成協議。」同時,中國領導人習近平在北京會晤美國前國務卿季辛吉等知名外賓時表示,中國希望在「公平平等的基礎上」與美國推進第一階段貿易協議,中國希望努力達成貿易協議,但也不怕「反擊」以保障自身利益。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示,「任何貿易緊張局勢再現的跡象,應該都會重燃避險情緒,提高黃金避險需求。近期內,黃金走勢仍震盪,因為貿易戰相關發展有各種相互矛盾的跡象和訊息,局勢混亂。」

其他金屬商品交易
  • 12 月交割的銅期貨價格上升 0.9%,收每磅 2.648 美元,本週上升 0.4%。
  • 12 月交割的鈀金期貨價格上升 0.7%,收每盎司 1743.40 美元,本週上升 3.6%。
  • 1 月交割的白金期貨價格下滑 2.7%,收每盎司 892.60 美元,本週下跌 0.2%。
  • SPDR 黃金股 ETF (GLD-US) 上升 0.2%,本週升幅 0.2%。
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貴金屬盤後—美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高(圖片:AFP)
貴金屬盤後—美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高(圖片:AFP)

週一 (18 日) 黃金收高,美國公債殖利率下滑,美元指數走軟,市場對川普彈劾案發展感到不安,憂心此消息恐危及貿易初步協議,外媒週一報導北京當局對川普是否撤銷關稅感到悲觀,提振了黃金避險需求,期貨黃金收復上週五跌幅,試圖重返 1480 美元大關。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示,市場美國政局、英國脫歐消息、中美關稅談判等一連串消息,而出現潛在威脅,若黃金突破上週低點,市場恐出現拋售潮。他指出黃金自夏季結束後,應該不會再出現跌勢。

芝加哥 RJO 期貨貴分析師 Eric Sc​​oles 認為,中美雙方於週末的高層電話會談,應該會朝著建設性談話邁進,但週一外媒報導指出中方對貿易協議前景看法悲觀。

「黃金多頭期盼金價重返 1480 美元,儘管目前看來,要突破 1475 美元可能還是個關卡。」Sc​​oles 說道。

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.4 美元或 0.23%,收每盎司 1471.85 美元
  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 0.7 美分或 0.4%,收每盎司 17.01 美元

上週美國商務部長 Wilbur Ross 和白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 暗示美中兩國即將達成交易後,金價上週下跌,美股三大股指均創下歷史新高。

美元指數週一 (18 日) 下跌 0.3%,10 年期公債殖利率下滑 0.75%,美股週一指數隨黃金期貨結算,而小幅上漲。

今年以來,美國聯準會 (Fed) 連續三度降息 1 碼,Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示,10 月份的第三次降息將是今年以來的最後一次,金價在本月初開始跌落 1500 美元關鍵水平以下。

Zaner Metals 的分析師表示,市場對本週的美中貿易走勢感到緊張,任何消息都可能使黃金跌至 1450 美元

美國消除關稅態度未明,《彭博社》引述知情人士透露,美中在農產品數量採購和消除關稅等問題上存在分歧。消息指出,北京當局靜待美國政局發展,市場關注川普彈劾聽證會,和總統大選。

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貴金屬盤後—就怕川普太善變!黃金突破1500美元 登上5週高點(圖片:AFP)
貴金屬盤後—就怕川普太善變!黃金突破1500美元 登上5週高點(圖片:AFP)

週四 (31 日) 交易,黃金期貨攀升至關鍵的 1500 美元上方,收在 5 週最高點,係因美股和美元走跌,找到避險支撐力。

外媒報導,中國官員質疑與美國達成長期、全面貿易協議的前景,引起美股下跌和黃金的避險需求。

Zaner Metals 分析師指出,「有關中國可能無法與美國達成長期貿易協議的消息、中國工廠活動連續第六次負值,以及德國零售銷售和日本工業訂單帶來的經濟不確定性,這些合併起來激起了黃金的避險支撐力。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 18.10 美元或 1.2%,收每盎司 1514.80 美元

此為最活絡契約自 9 月 26 日以來最高收盤價,也是自 10 月 2 日以來最大單日漲幅與上漲金額。

  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 20 美分或 1.1%,收每盎司 18.067 美元

白銀期貨最活絡契約自 9 月 25 日以降,收盤價一直沒有突破 18 美元

彭博報導,儘管中美在第一階段協議取得進展,但中國官員對能否與美國達成全面、長期貿易協議表示懷疑,因為他們擔心川普總統的衝動,甚至擔心他會退出中美已示意未來幾週將簽訂的有限協議。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示,「由於市場預期中美貿易戰近期內不會結束,激勵黃金上漲。」

「中國只是說出了大家心裡所想的,這場貿易戰可能要拖到明年美國總統大選之後了,這樣巨大的宏觀風險會持續支撐黃金。」

但川普總統週四卻在推特上發文表示,「在智利的 APEC 會議因不相干的原因取消後,中國和美國正努力選一個新地點,以簽署第一階段協議,該協議約莫涵蓋全體協議的 60%。」

週三黃金收高,但在電子盤回落,係因 Fed 降息後暗示之後可能暫停降息。

 Zaner Metals 分析報告指出,「雖然各國央行推行支撐成長、削減經濟恐懼的措施本應該抑制黃金和白銀市場,但這兩個市場似乎將 Fed 的舉措視為『全球經濟仍處於風險中』的跡象。」

Fed 決議和貿易消息過後,美元也走跌,ICE 美元指數週四下降 0.3%,讓黃金計價的貴金屬價格有了支撐力。

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