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目前分類:國際黃金、白金價格最新新聞 (1257)

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圖:AFP
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黃金期貨週二上漲近 2%,創 4 月以來最高收盤水準。中美新一回合貿易談判進行中,股市進行整理,黃金買盤增加。

貿易談判週二在華盛頓恢復進行,金融市場等待最新的發展。90 天貿易休兵定於 3 月初結束。川普總統週日發布推文說,在許多方面均有大幅進展。

分析師說,樂觀預期未來幾週,將能達成協議,只是時間可能超過 3 月 1 日。

4 月黃金上漲 22.70 美元,或 1.7%,收於每盎司 1344.80 美元,創 4 月 19 日以來最高收盤水準,亦創 11 月 1 日以來,最大單日漲幅。

分析師說,貿易談判具有不確定性,擔憂美國股市動能可能消退,黃金因而獲得避險買盤。英國脫歐可能衝擊整體歐洲大陸,黃金現貨需求亦因而增加。

週三,美國聯準會 (Fed) 將公布 1 月會議記錄,投資人將據以研判 Fed 的鴿派立場。

上週末,川普宣布國家進入緊急狀態,以獲取美國邊界圍牆預算。週一,有 16 州進行法律訴訟,挑戰緊急狀態。分析師說,此一情況亦有助支撑黃金的避險買盤。

週二,美國股市走高,債券需求則壓低了殖利率。利率走低,對黃金屬利多。

美元指數下跌 0.5% 至 96.471。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

其他金屬交易方面,3 月白銀上漲 22.4 美分,或 1.4%,至每盎司 15.967 美元。9 月銅上漲 2.7% 至每磅 2.875 美元。4 月白金上漲 1.8% 至每盎司 821 美元

3 月鈀金大漲 3.3% 至每盎司 1453.90 美元,再度創新高點。上週,鈀金上漲 2.6%。由於需求上升,供給吃緊,近幾個月,鈀金持續上漲至新高點。

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MoneyDJ新聞 2019-02-11 07:10:09 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)4月黃金期貨2月8日收盤上漲4.3美元或0.3%成為每盎司1,318.5美元,美元指數上漲0.1%,3月白期貨上漲0.6%成為每盎司15.809美元。紐約商業交易所(NYMEX)4月金期貨上漲0.7%成為每盎司802.5美元,3月鈀金期貨上漲1%成為每盎司1,371.20美元,持續刷新高位。週線鈀金上漲4.4%,金銀鉑下跌0.3%、0.8%、2.9%。 
 

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)8日黃金持有量減少7.64公噸至802.118公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量減少20.43公噸至9,610.96公噸。 
 

世界黃金協會報告表示,2019年1月,全球黃金ETF持倉增加71.9公噸至2,512.8公噸,為連續第四個月增加,並創下2013年3月以來的新高,而當時金價在1,600美元,比當前價格高出兩成;累計過去四個月來,全球黃金ETF持倉增加了185公噸。1月份,北美市場的黃金ETF持倉增加53公噸至1,284.5公噸,歐洲市場黃金ETF持倉增加20.2公噸至1,117.2公噸。 
 

 

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示,本週(2.11~2.15)金價可能上漲。在針對專業人士的調查中,73%認為本週金價將會上漲,13%預計將會下跌,另外13%則預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中,有55%認為本週金價將上漲,28%認為將會下跌,17%認為將會盤整。2018年的每週調查當中,專業人士的正確率為46%,普通投資人則略高達到49%。 
 

世界黃金協會報告表示,2018年,全球黃金需求年增185公噸或4.4%至4,345公噸。其中,最大的需求增長來自於央行的購買,央行買盤年增277公噸至651公噸,創1971年以來的最大年度購買量;金條金幣的零售投資需求也年增45公噸至1,160公噸,科技需求年增2公噸至335公噸,金飾需求年減1公噸至2,200公噸;最大的需求減少則是來自於黃金ETF的投資需求年減138公噸至69公噸。另一方面,全球金礦產量則是年增1%續創新高達到3,347公噸。 
 

印度央行2月7日意外降息,下調回購利率25個基點至6.25%,此次降息是去年8月降息以來首次放鬆貨幣政策,市場此前普遍預計印度央行貨幣政策不會有變化,分析師認為通膨放緩讓政策制定者有空間支持政府刺激經濟增長。印度政府上週公佈了一項擴張性預算,其中包括大選前130億美元的消費者刺激計劃。數據顯示,印度12月消費者物價指數上漲2.2%,創18個月新低,遠低於印度央行設定的中期目標4%。過去6年,印度的通膨從年化10%的水平下降至去年3.6%的水平。印度是第二大的黃金消費國,也是第六大的消費國。 
 

紐約商品期貨交易所(COMEX)3月期銅2月8日收盤下跌0.6%成為每磅2.8105美元,週線上漲1.4%。 
 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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圖:AFP
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黃金期貨週二連續第三個交易日收高,國際政局風險引進了避險買盤,抵銷了股市上漲與美元持穩的利空。

聯準會 (Fed) 今日開始舉行為期二天的政策會議,預期升息的政策將逐步取消,對黃金屬利多。

2 月黃金上漲 5.80 美元,或 0.5%,收於每盎司 1308.90 美元,創 6 月以來收盤高點。

分析師說,黃金終於穩定站上 1300 美元關卡,Fed 的鴿派立場與全球經濟成長的擔憂,支撑了黃金上揚。

Fed 預定今年二次升息,低於原先預估的三次,但官員強調升息並未成定局。經歷了 12 月的股市動盪後,許多 Fed 官員強調,在政策正常化方面,央行將具有耐心。分析師說,該談話有助黃金走高。

3 月白銀上漲 7.4 美分,或 0.5%,至每盎司 15.839 美元

美元週二持穩,追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲不及 0.1% 至 95.825。

黃金期貨收盤時,歐洲股市上漲,美國股市則漲跌互見。

分析師說,國際政局風險上升,推升了黃金的胃口。英國脫歐不定,中美貿易發展及全球經濟成長擔憂,削弱了投資人的風險胃口,黃金可能持續走高。

其他金屬交易方面,3 月銅上漲 1.7% 至每磅 2.725 美元。4 月白金上漲 0.2% 至每盎司 815.80 美元。3 月鈀金收於每盎司 1303.60 美元,上漲 1.1%,接近黃金價格。

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圖:AFP  黃金價格週三微幅收高
圖:AFP 黃金價格週三微幅收高

黃金價格週三小幅上揚,美元指數疲弱,提供了市場支撑。但美國股市走強,則抑制了貴金屬漲勢。

經濟展望錯綜,及全球主要問題 -- 包括中美貿易談判與英國脫歐,有助推升黃金近來的漲勢。

2 月黃金上漲 60 美分,或 0.05%,收於每盎司 1284 美元。3 月白銀上漲 5.5 美分或 0.4% 至每盎司 15.38 美元

美元指數下跌 0.2% 至 96.098。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

週三黃金期貨收盤時,美國股市錯綜。由於企業財報強勁,道瓊指數上漲,削弱了黃金避險買盤。

分析師說,國際局勢欠缺穩定,有助支撑黃金價格。世界整體信用情況讓人擔憂,亦增加了黃金現貨買盤。2018 年,俄羅斯央行的黃金買盤較前一年增加了 22%。

週二,黃金價格上漲。報導指出,美國取消與中國官員會晤,雙方緊張升高,對黃金屬利多。但白宮經濟顧問 Kudlow 稍後否認有取消會晤一事。

週一,國際貨幣基金 (IMF) 調降今年世界經濟成長預估,支撑了黃金走高。英國脫歐的不確定性,亦有助支撑黃金的避險需求。

上週四,鈀金期貨收盤創新高點,約 16 年來,首度超越黃金價格。今日鈀金上漲 0.1% 至每盎司 1308.20 美元

4 月白金上漲 0.7% 至每盎司 796.40 美元。3 月銅則下跌 0.2% 至每磅 2.655 美元

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圖:AFP
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黃金期貨週五下跌,亦為自 12 月中以來,首度單週下跌。中美貿易戰有望獲得解決,風險性資產上漲,包括股市,黃金則失去避險買盤,價位走低。

分析師說,華盛頓與北京似乎了解貿易戰的後果,現在均有意達成協議。但英國脫歐亂象不可忽略,可能衝擊英國與歐洲經濟。

2 月黃金下跌 9.70 美元,或 0.8%,收於每盎司 1282.60 美元,本週下跌約 0.5%。

3 月白銀下跌 13.7 美分,或 0.9%,至每盎司 15.399 美元,本週下跌 1.6%。

分析師說,黃金未能突破 1300 美元,可能才是回檔主因。黃金有許多利多消息,却始終未能突破 1300 美元

美國部份政府關門已進入第 28 天,目前為止,黃金市場少有反應,但投資人仍密切注意。

黃金期貨收盤時,美國股市上漲。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 96.33。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

下週一為馬丁路德 金恩紀念日,美國市場休市。

經濟數據方面,密西根大學今日公布,1 月消費者信心指數下降至 90.7,創 2016 年 10 月以來低點。但美國股市今日仍上漲。

其他金屬交易方面,3 月銅上漲 1.5% 至每磅 2.719 美元,本週上漲 2.1%。4 月白金下跌 1.3% 至每盎司 802.10 美元,本週下跌 1.9%。

3 月鈀金收於每盎司 1335.10 美元,下跌約 1%,但本週上漲 4.4%

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MoneyDJ新聞 2019-01-02 08:42:04 記者 黃文章 報導

金拓新聞(Kitco News)的一項線上調查顯示,儘管2018年金價小幅收低,但第四季以來的強勁表現已經令金市的氣氛改觀,投資人也預期金價的氣勢將會延續至2019年。在將近5,000名參加線上投票的投資人當中,有34%預期至2019年底金價將達到每盎司1,500美元以上;而看空金價、預期金價將跌至1,100美元以下的則有18%;其餘投資人則預期年底金價將介於每盎司1,200-1,400美元之間。 
 

金價12月上漲4.5%,創下近兩年來的最大月線漲幅,第四季則是上漲7.1%,主要因為股市的震盪提振避險需求的影響。分析師們雖然也多數看好2019年的金價表現,不過可能並沒有普通投資人那樣樂觀,根據金拓新聞對分析師報告的觀察,多數的分析師預期2019年的平均金價約在1,300美元左右。 
 

IHS Markets貴金屬分析師KC Chang認為,除非通膨能夠大幅上揚,否則金價要突破1,300美元仍有其難度。美美林Bank of American Merrill Lynch)與荷蘭銀行ABN AMRO)則都看好今年金價能夠達到1,400美元,美銀美林金屬策略師Michael Widmer表示,2019年將會有一個對金價相當有利的環境。也有分析師指出,雖然今年的平均金價可能在每盎司1,300美元附近,但如果股市進一步下跌的話,金價就有可能在避險需求的帶動下推升至1,400美元。 
 

 

法國巴黎銀行(BNP Paribas)則是對今年金價最為看空,該行全球商品市場策略主管齊利奎里安(Harry Tchilinguirian)表示,2018年對金價造成壓力的主要因素包括實質利率上揚以及強勢美元等,預期在2019年也將持續下去,金價也將持續承壓。該行預期2019年的平均金價將跌至每盎司1,145美元,平均銀價也將下跌至每盎司14.20美元。 
 

齊利奎里安認為,2019年通膨的威脅仍然不大,這將會推升實質利率走高,從而對金價持續構成壓力,降低黃金以及白銀的資產吸引力;如果是作為避險的選擇,他將會比較偏好美國公債。另一方面,雖然近期股市的動盪也是推升金價的一大主因,但該行認為這將只是暫時性的,因該行認為美國股市只是進行修正,並非步入空頭市場當中。巴黎銀行也認為黃金的避險地位鬆動,稱2018下半年以來已出現不少風險事件,但黃金的避險需求並未獲得明顯提振。 
 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月13日收盤下跌2.6美元或0.2%成為每盎司1,247.4美元,因股市回穩以及中美貿易緊張趨緩降低避險需求;美元指數小漲0.03%,3月白銀期貨小漲0.03%成為每盎司14.855美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨下跌1.2%成為每盎司797.5美元,3月鈀金期貨下跌0.3%成為每盎司1,190.70美元。

 

中國工商銀行在報告當中表示,金價今年下跌4.5%之後,可能需要一些時間來恢復元氣。該行認為明年金價將溫和復甦,高點可能落在第三季,並預估明年1-4季的平均金價將分別為每盎司1,260、1,290、1,320與1,300美元。報告對2019年以及2020年的平均金價預估分別為每盎司1,293與1,300美元。

 

工行表示,金價今年以來的表現總體上與美元相關,相比於金價年內累計下跌4.5%,美元指數今年以來則是上漲了5.1%。此外,金價今年以來的表現優於新興市場的匯率表現,但落後於已開發經濟體的匯率表現,這也反映出2018年金融市場的壓力主要是來自於新興市場。

 

展望即將到來的新的一年,工行認為美元可能觸頂,從而為金價的上漲提供空間;而美元轉弱的契機主要來自於聯準會的升息步調將會放緩。報告認為,明年金價如果要大幅高於1,300美元,可能還需要一些額外的助力,像是美國經濟的放緩,以及美國貨幣政策緊縮的終止等;但該行認為這些情況可能不會同時發生,從而將會限制金價上漲的空間。

 

工行認為,明年金價的支撐主要將是來自於聯準會放慢升息步調,以及金融市場波動升高所帶動的避險需求增加。該行預期聯準會本月將再度升息,但2019年則預計將僅升息兩次,這會令美元由強轉弱,並為金價的上漲提供動能。

 

加拿大道明證券(TD Securities)商品策略主管梅萊克(Bart Melek )也認為明年金價將挑戰1,300美元,稱聯準會近期對升息的態度已經較為溫和,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)也稱利率接近中性水平,暗示無需再大幅度進行升息。此外,明年金融市場的逆風也並不小,包括中美貿易戰的不確定性,股市可能下跌以及震盪加大,還有債券殖利率曲線可能反轉等,這些都將成為刺激金價上漲的因素。

 

荷蘭銀行(ABN AMRO)預期今年底金價為每盎司1,250美元,至2020年底將達1,500美元,期間有兩成的漲幅。荷銀對2019與2020年每個季底的金價預估分別為1,300、1,325、1,350、1,400、1,425、1,450、1,475與1,500美元。

 

紐約商品期貨交易所(COMEX)3月期銅12月13日收盤下跌0.1%成為每磅2.7670美元。

 

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MoneyDJ 新聞 2018-12-14 07:27:56 記者黃文章 報導

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圖:AFP
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黃金價格週三清除了早場跌幅,終場收高。聯準會 (Fed) 主席鮑爾似乎表示未來升息次數將減少,美元因而下跌,提供了黃金市場支撑。

需求上升則拉抬了鈀金期貨,接近記錄高點。

鮑爾告訴紐約經濟俱樂部說,以歷史標準而言,利率仍然偏低,仍略低於對經濟屬中性的預估範圍,亦即不會使經濟成長加速或減緩的水平。他的這番談話似乎較 10 月初的談話,更為鴿派。10 月初,鮑爾曾說 Fed 目前的政策,距中性水平可能還很遠。

分析師說,黃金上漲完全合理。投資人開始了解 Fed 的緊縮政策將逐漸減緩。

12 月黃金上漲 10.20 美元,或 0.8%,收於每盎司 1223.60 美元,稍早低點為 1210.50 美元

黃金收盤時,美元指數下跌 0.6% 至 96.777。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

分析師說,Fed 的升息計畫結束可能較預期為快,因為股市近來大跌,其他指標亦顯示經濟遭遇壓力,便傳出了此一訊息。

聯準會 (Fed) 副主席 Clarida 週二說,美國央行的利率政策目標,應在維持經濟擴張,而緩慢升息將為最佳方式。該談話有助美元走高。

週末,川普與習近平將在阿根廷的 G20 高峰會上會晤,為投資人所矚目。

由於通貨膨脹壓力上升,且工業金屬週期性需求增加,白銀表現較黃金更為強勢。

3 月白銀上漲 23.4 美分,或近 1.7%,至每盎司 14.455 美元

3 月銅上漲 3.2% 至每磅 2.814 美元。1 月白金下跌 1.1% 至每盎司 826.30 美元

3 月鈀金上漲 2.7% 至每盎司 1151.90 美元,接近 1154.60 美元記錄高點。

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圖:AFP
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黃金價格週三收高。過去八個交易日,下跌七天後,今日溫和反轉。

12 月黃金收於每盎司 1210.10 美元,上漲 8.70 美元,或 0.7%。週二,黃金收於每盎司 1201.40 美元,創 10 月 10 日以來,交易最熱絡合約最低收盤水準。

12 月白銀上漲 10.3 美分,或 0.7%,至每盎司 14.08 美元

週三公布的數據顯示,美國 10 月消費者物價指數上升 0.3%,創 1 月以來最大升幅, 並符合分析師預估。

該數據公布後,追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數自盤中高點 97.406 下滑。黃金收盤時,美元指數下跌 0.1% 至 97.182。

整體而言,強勢美元壓低了黃金價格。本週稍早,美元指數突破 97.57,創 2017 年 6 月以來最高水準。今年以來,美元指數上漲約 5.5%,預期聯準會 (Fed) 將進一步緊縮貨幣政策,為美元利多。預期 Fed 於下個月將升息一次,2019 年再升息三次。升息可支撑美元走強,美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

分析師說,自 2012 年以來,做多黃金一直是艱苦的投資。經常每當黃金上漲,美元又重獲動能,黃金再度反轉走低。

其他金屬交易方面,1 月白金下跌 0.9% 至每盎司 833.80 美元。12 月鈀金上漲 1.7% 至每盎司 1110.20 美元。12 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.71 美元

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圖:AFP
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黃金期貨週三收高,為四個交易日來首度上漲。美國期中選舉造成國會分治,美元因而轉弱,支撑了黃金上漲。

分析師說,選舉結果會讓美元下跌,黃金走高,因為國會僵局中,唯一共識是增加支出。這意味赤字上升,聯邦債務負擔加重。由於利率上升,償債成本升高,必須讓美元大幅貶值,才能應付。

12 月黃金上漲 2.40 美元,或 0.2%,收於每盎司 1228.70 美元

12 月白銀上漲 6.9 美分,或 0.5%,至每盎司 14.569 美元

美國債券價格上漲,殖利率走低。美國期中選舉結果顯示,民主黨贏得了眾院控制權,共和黨則保住了參院的多數席位,美元因而轉弱。分治的國會不太可能讓川普總統進一步減稅,減緩了赤字擔憂。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

回想 2010 年 -- 期中選舉年,黃金於下半年上漲了 20%,利多在於美元疲弱及預期聯準會 (Fed) 將推出量化寬鬆計畫。現在 Fed 在緊縮信用,今年以來,美元指數上漲了逾 4%。週三,美元指數則下跌 0.3%。

分析師說,預期黃金仍處於長期漲勢的初期階段,短期內可望進一步上漲。

週三為印度排燈節五天假期的第一天,印度人於此假期,會購買金幣與珠寶當禮物,贈予愛人。在過去,增加的需求足以推升黃金價格。今年因盧比兌美元轉弱,黃金需求不佳。

但因印度經濟創下全球最快成長速度,且印度中產階級增加,長期而言,印度的黃金需求仍將增加。

其他金屬交易方面,1 月白金上漲 0.8% 至每盎司 878.80 美元。12 月鈀金上漲 2.3% 至每盎司 1120.70 美元

12 月銅收高 0.8% 至每磅 2.755 美元

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金拓新聞(Kitco News)10月30日報導,倫敦金銀市場協會(London Bullion Market Association, LBMA)在年會上所做的例行調查結果顯示,與會的682位代表平均預估,至2019年年會召開的時候,金價將會上漲至每盎司1,532美元。協會執行長克羅威爾(Ruth Crowell)表示,這是2012年以來最為樂觀的預估。

 

LBMA去年年會的調查顯示,到今年年會召開的時候,金價將漲至每盎司1,369美元,銀價預估為每盎司21.60美元,鉑金價格預估為每盎司1,072.57美元,鈀金金價格預估為每盎司1,150.35美元。相比10月30日,金銀鉑鈀的期貨價格分別來到每盎司1,225.3美元、14.462美元、839美元與1,055美元。

 

LBMA的調查也顯示,與會代表預期明年此時銀價將為每盎司15美元,鉑金價格預估為每盎司1,010美元,鈀金價格預估為每盎司1,195美元。相比與會代表預期未來一年金價將有25%的漲幅,銀價的預期漲幅則是僅有3%,鉑金與鈀金則分別預期有20%與12%的漲幅。

 

儘管與會代表看多未來一年的貴金屬價格,但也承認當前黃金市場的投資氣氛非常低迷。世界黃金協會(World Gold Council, WGC)研究主管李德(John Reade)表示,本月金價雖然出現反彈,但金市的動能仍然相當低迷,市場非常需要持續的動能來吸引新的投資者進場。與會者多數認為股市的震盪刺激了黃金的避險需求,並預期通膨上揚的壓力最終會吸引投資人重返金市。

 

CME Group全球金屬主管Young-Jin Chang則是指出,雖然金價看來沒有特別的表現,但過去三年金屬部門一直是該交易所交易量增長最大的商品,今年第三季黃金期貨的交易量就年增18%。由於市場對於全球經濟欠缺信心,預期還會有更多的投資人轉向黃金。此外,除了北美市場以外,來自亞洲與歐洲的黃金交易量更是大幅增長。

 

黃金礦業服務公司(GFMS)首席貴金屬分析師魏伯(Johann Wiebe)表示,短期來看,黃金與鈀金仍會是貴金屬當中表現最為亮眼的商品;但是中期來說,白銀與鉑金也具備黑馬的潛力。魏伯指出,白銀與鉑金雖然當前的表現不佳,但兩者都已經呈現賣超,並預期銀價將很快追上金價的漲幅。魏伯預估2019年的平均金價為每盎司1,270美元,平均銀價則可望達到每盎司15.50-16.00美元。

 

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MoneyDJ 新聞 2018-10-31 13:25:39 記者黃文章 報導

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圖:AFP
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黃金期貨週二上漲,並創逾三個月收盤高點。中國股市二天的漲勢停止,引發了全球經濟成長的擔憂,全球股市因而重挫,黃金則因而上漲。

12 月黃金上漲 12.20 美元,或 1%,收於每盎司 1236.80 美元,創 7 月 16 日以來,交易最熱絡合約最高收盤水準。

上海綜合指數大跌 2.3%,為黃金帶來部份避險買盤。在美國,主要指數亦大幅下跌,黃金收盤時,道瓊下跌逾 200 點。

美國債券殖利率大幅下降,價格上漲,可能是因投資人退出股市,轉進政府債券,黃金亦因而有避險買盤。

分析師說,黃金測試 1238/40 美元壓力水準,可能回檔。但預期 1220 美元水準支撑強勁。

12 月白銀上漲 20.6 美分,或 1.4%,收於每盎司 14.793 美元

白金擴大週一漲幅,亦創新收盤高點,至每盎司 834.30 美元

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紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨10月16日收盤上漲0.7美元或0.1%成為每盎司1,231美元,延續近期的漲勢,但美股大漲令避險需求減弱壓抑金價;美元指數小漲0.02%,12月白銀期貨下跌0.2%成為每盎司14.701美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲0.1%成為每盎司846.7美元,12月鈀金期貨下跌0.4%成為每盎司1,073.90美元。

 

紐約資產管理公司智慧樹投資公司(WisdomTree Investments, Inc., NASDAQ: WETF)總經理沙赫(Nitesh Shah)表示,金價今年來的疲弱表現並不合理,稱金價將會展開反彈,並認為未來一年金價有望上漲至每盎司1,320美元。雖然金價近日有所回升並創下兩個半月新高,但今年以來累計仍下跌了6%。

 

沙赫指出,過去六個月期間現貨金價累計下跌了11%,與同期美元指數僅小漲0.4%與美債殖利率僅上漲11個基點的表現並不對稱,因此他認為金價的跌勢主要源於市場氣氛的崩潰。沙赫也認為一些分析師爭論投資人對黃金避險地位的信心動搖並不屬實,稱只是這一段時間以來股市表現良好,使得投資人不急於尋覓避險資產。

 

沙赫表示,從期貨市場的投機部位來看,投資人對金市已經過度悲觀,特別是考量到市場上仍存在著許多的風險,包括中美之間的貿易戰,以及英國的脫歐協商等;稱金價即使只有溫和復甦,也將導致一些空頭部位被迫回補,因此該公司預期今年底金價將達到每盎司1,270美元,至明年第三季將達到每盎司1,320美元。

 

美國商品期貨交易委員會公佈的每週交易人部位報告顯示,截至10月9日,紐約黃金期貨投機淨部位從前週的-21,822口降至-38,175口,創下2001年4月以來的新低,連續9週均為淨空單;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位從前週的-73,128口降至-103,009口,則是創下2006年以來的統計新低。

 

匯豐銀行(HSBC )首席貴金屬分析師史迪爾(James Steel)表示,中國大陸的黃金實物需求已經回升,但印度的金飾需求仍不太強勁,主要受到盧比貶值的影響。但該行認為第四季以及明年的金價仍將有所表現,並稱金價跌落每盎司1,200美元實屬超賣。當然,近日金價反彈最重要的因素是來自於美股大跌所激發的避險買盤。

 

道明證券(TD Securities)商品策略主管梅萊克(Bart Melek )表示,除了股市的下跌之外,近期美國十年公債殖利率也從3.25%的高點回落至3.15%,幫助金價進行反彈。該行預期今年第四季的平均金價將為每盎司1,225美元,2019年的平均金價將再上漲100美元至每盎司1,325美元。

 

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅10月16日收盤下跌0.3%成為每磅2.7795美元。

 

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MoneyDJ 新聞 2018-10-17 07:22:10 記者黃文章 報導

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鉅亨網編譯郭照青2018/10/12 03:170
圖:AFP圖:AFP

黃金價格週四上漲,收盤創 8 月初以來高點。美國與全球股市大跌,黃金獲得避險買盤支撑。

分析師說,在市場動盪時,黃金與白銀具有避險功能。美國股市週三重挫,週四持續走低,提供了黃金市場避險買盤。

12 月黃金上漲 34.20 美元,或 2.9%,收於每盎司 1227.60 美元

根據 FactSet 機構數據顯示,黃金交易最熱絡合約創 8 月 1 日以來最高收盤水準。

12 月白銀上漲 28 美分,或近 2%,至每盎司 14.606 美元

美元兌外幣疲弱,亦屬貴金屬市場利多。

週四,黃金大漲。分析師說,因股市重挫,黃金大漲並不意外。黃金已有一段時間不受青睞,因而累積了一些買盤,預期年底前,可望上漲至 1300 美元水準。

週四,美元指數下跌 0.5% 至 95.074。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

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圖:AFP
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黃金期貨週四收盤創近六週低點。聯準會 (Fed) 週三升息後,美元指數今日走高,為黃金帶來壓力。

分析師說,美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值公布後,亦使得黃金受到壓力。該數據證實美國經濟成長強勁,Fed 決策官員態度更加鷹派。

Fed 週三調高聯邦基金利率範圍至 2% 到 2.25%,為今年第三度升息,並表示準備於 12 月再度升息。

12 月黃金下跌 11.70 美元,或 1%,收於每盎司 1187.40 美元,創 8 月 17 日以來收盤低點。

美元指數上漲 0.7% 至 94.838%,為黃金市場利空。

黃金對升息極為敏感,因升息能推高美國債券殖利率,降低黃金的吸引力,亦能推升美元美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

2018 年以來,黃金價格下跌近 11%,美元指數則上漲約 2.8%。

分析師說,黃金展望仍傾向走低,因為利率持續走高,黃金的趨勢仍屬跌勢。

其他金屬交易中,12 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 14.29 美元。12 月銅下跌 1.6% 至每磅 2.783 美元

1 月白金下跌 1.7% 至每盎司 814.70 美元。12 月鈀金則清除早場跌幅,收高 0.8% 至每盎司 1071.20 美元,連續第十二天上漲,預期今年汽車業的鈀金需求將創新高,為利多。

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圖:afp
圖:afp

黃金市場和美元正在對中國商品的最新關稅保持觀望,期貨價格繼續維持在 1200 美元 / 盎司水位以上的關鍵支撐點。

  • 現貨黃金價格收低 3.30 至 1197.80 美元 / 盎司。
  • 黃金期貨 12 月交割價收低 0.24% 至每盎司 1202.90 美元
  • 現貨白銀收低 0.04 至 14.13 美元 / 盎司。
  • 白銀期貨 12 月交割價收低 0.30%,至每盎司 14.18 美元
  • 現貨鉑金上漲 14.00 至 812.00 美元 / 盎司。
  • 現貨鈀金收高 27.00 至 1009.00 美元 / 盎司。

美國總統川普政府對來自中國的 2000 億美元進口商品徵收 10% 的關稅後,週二投資者情緒上升,因為分析師表示這些措施並未像預期的那樣激烈。對中國進口產品徵收新的關稅稅率是 10%,而不是 25% 或更高。

與此同時,中國僅對美國 60 億美元的進口產品徵收關稅,選擇不採取額外措施。這些舉動可能被視為為更多談判敞開大門,並有可能使他們擺脫困境,同時在中期選舉期間挽回面子,從而引發投資者的一些緩解。

儘管黃金可能對近期的積極勢頭敏感,但一些分析師表示黃金可能會在貿易戰持續的時間內受益。

值得注意的是,投資者相信強勁的經濟增長將使美國免受全球貿易戰帶來的可能影響。貿易戰可能會引發一些避險資金流入黃金,而這一假設是基於美元貶值,並失去其避風港地位。

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(圖:AFP)
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如果你經常關注貴金屬走勢,可能會發現目前有些情況非常類似 2008 年,特別是黃金白銀比,近期已經突破了 80 上方。分析師認為,如果歷史會重演,代表貴金屬有機會走出大行情。

危機由外圍燒向核心

首先,從當時的背景說起。DollarCollapse 網站分析師 John Rubin 發文指出,2000 年代中期美國經濟的蓬勃發展,部分原因在於人為壓低利率,帶來了房地產泡沫,在 2007 年起開始崩解。起初,人們一致認為這種風險是「外圍的」,不影響市場核心。但很快地,事實證明這是錯誤的判斷。

2008 年外圍危機蔓延,帶來市場全面恐慌,就連理應成為避險標的的黃金和白銀,都與其他資產一同陷入困境。黃金在一個月內損失了近 20% 的價格,而更具波動性的黃金礦業股,更是遭到腰斬。值得注意的是,白銀所受的打擊更高於黃金,黃金白銀比由原本的 50 左右,快速升至 80 以上,代表需要 80 盎司的白銀才能買入 1 盎司的黃金。

當然,黃金和白銀的價格下挫昰短暫的。當聯準會為市場再次提供廉價資金,黃金和白銀的價格飆升。

金價在2008年後狂飆(圖表取自dollarcollapse)
金價在 2008 年後狂飆 (圖表取自 dollarcollapse)
金銀比再次突破 80

回來看當前的現況。Rubin 指出,再一次的,人為的低利率及大規模的貸款,帶來的全球經濟的發展。這次特別值得關注的,是新興市場國家錯誤地借入數兆美元,並且希望美元兌其本國貨幣可以繼續下跌,從中提供有利可圖的套利交易。

不幸地,目前走勢相反,美元開始上漲,嚴重打擊新興國家。而新興國家的問題,又可能由外圍燒回核心。

金銀比重回2008年高點
金銀比重回 2008 年高點

和 2008 年一樣,黃金及白銀價格也受到打擊,尤其白銀跌得更凶。事實上,本週黃金白銀比又來到 2008 年以來最高的水準,以週五早盤交易價格,黃金每盎司 1202.98 美元,白銀每盎司 14.19 美元計算,黃金白銀比為 84.77。

央行的做法動見觀瞻

歷史還會重演嗎?Rubin 指出,如果放任新興市場違約,將打擊西方的銀行業。但從歷史上看,至少自 1990 年代以來,主要央行已經採取了低利率、貸款擔保,以及一系列大規模購買金融資產等方式,來應對這種風險。

類似的看法,歐洲太平洋資本 (Euro Pacific Capital) 執行長 Peter Schiff 也一直認為,美國聯準會實際上有轉為溫和的跡象,這使得它可能退出升息。

在 FOMC 8 月份會議上,也有官員提到對新興市場的擔憂。一些分析師擔憂土耳其危機蔓延到其他新興國家,美元預期走強,是造成傷害的主要關鍵。

Rubin 主張,現在需要關注的是美國聯準會,如果新興市場危機導致美國暫停升息,甚至重啟寬鬆,那麼就有足夠的條件重新複製 2008 年時黃金白銀的走勢。

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圖:AFP
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黃金價格週五收高,並創下七週來,首度單週上漲走勢。聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表演說後,美元下跌,支撑了黃金走高。

鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 的央行年度論壇上說,美國緩慢升息仍屬適當,美國經濟沒有過熱風險。該談話使得美元大幅下跌,提供了黃金市場利多。

美元指數週五下跌 0.5%,本週則下跌 1%。

美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

12 月黃金上漲 19.30 美元,或 1.6%,收於每盎司 1213.30 美元,創三週來最高水準,並創 3 月以來,最大單日漲幅。

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「川普經濟」、強勢美元 如何摧毀金價?

黃金(圖:AFP)
黃金(圖:AFP)

黃金價格在上週跌至 19 個月低點,而本週將有諸多造成價格波動的因素,包含美中貿易談判、全球央行年會與 7 月聯準會 (Fed) 會議紀要,這些事件都將影響美元強度,進一步左右黃金走勢。

數據顯示,COMEX 黃金期貨在 8 月 16 日一度跌至每盎司 1171.60 美元,週一上午則稍微回升至每盎司 1191.50 美元。黃金價格今年跌幅已達約 13.5%,進入修正區域。

黃金期貨過去一週價格走勢
黃金期貨過去一週價格走勢

美元上漲時,會造成黃金價格受壓走跌,分析師認為,美元今年的強勁態勢,主要因為「川普經濟」(Trumponomics),美國政府通過稅改政策並提升支出,另一方面,聯準會 (Fed) 則持續進行升息。

此舉代表著,川普政府正在實施寬鬆的財政政策,但聯準會追尋緊縮貨幣政策,布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 近期的報告指出,「緊縮貨幣政策與較寬鬆的財政政策為貨幣的持續成長動能,此為美國追求的政策組合。」

BBH 報告指出,資本因此湧入美國,財政部資料顯示,外資在第 2 季購入了 4174 億美元的美國資產。意味著,目前的經濟政策對外資極具吸引力,推升美元漲幅。

影響黃金價格因素

美國經濟數據

美國將在本週三公布 7 月成屋銷售年化總數,預估值將為 545 萬戶,前期為 538 萬戶,而週五將公布 7 月耐用品訂單月增率,但分析師認為,此數據對黃金市場將不會帶來顯著影響。

聯準會 7 月會議紀錄

聯準會將於週三公布 7 月會議記錄,投資者可關注委員的討論觀點,個委員對於通貨膨脹、貿易糾紛與財政政策的看法,將顯示他們的潛在情緒,以及是否認為該行面臨暫緩升息的壓力。

全球央行年會 (Jackson Hole Symposium)

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週五於全球央行年會發表談會,投資者將關注未來政策發展。市場認為聯準會在 9 月升息 1 碼的機率超過 90%,而 12 月再次升息的可能性為 60%。如果這些預期發生變化,美元將受到嚴重影響,任何較鴿派的言論都可能導致美元大幅走低並支撐黃金。

美中貿易談判

美國和中國將在 8 月 22 日和 23 日進行貿易談判,若談判方向或結果良好,可能會使美元走弱,對黃金價格將因此獲得支撐。

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圖:AFP
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黃金期貨週一大幅下跌,並跌破每盎司 1200 美元關卡,為自 1 月底以來,首度跌破該關卡。美元走強為黃金市場帶來壓力。

紐約 12 月黃金收低 20.10 美元,或 1.6%,至每盎司 1198.90 美元,創 1 月 30 日以來最低收盤水準。

週一的跌勢亦創下自 6 月 15 日以來最大單日跌幅。

投資人擔憂土耳其金融情況,土耳其貨幣里拉因而下跌,美元指數則上漲至 14 個月高點 96.36,使得黃金受到壓力。

美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

白金期貨創約 10 年收盤低點,10 月白金大跌 30.10 美元,或 3.6%,至每盎司 799.50 美元。該跌勢創 7 月 2 日以來最大單日跌幅,並創 2008 年 12 月 5 日以來最低收盤水準。

週一,因新興市場擔憂土耳其危機蔓延,南非貨幣蘭德兌美元下跌至二年低點,使得白金受到壓力。南非為全球白金最大生產國。

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