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目前分類:國際黃金、白金價格最新新聞 (1250)

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圖:AFP
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黃金價格週三清除了早場跌幅,終場收高。聯準會 (Fed) 主席鮑爾似乎表示未來升息次數將減少,美元因而下跌,提供了黃金市場支撑。

需求上升則拉抬了鈀金期貨,接近記錄高點。

鮑爾告訴紐約經濟俱樂部說,以歷史標準而言,利率仍然偏低,仍略低於對經濟屬中性的預估範圍,亦即不會使經濟成長加速或減緩的水平。他的這番談話似乎較 10 月初的談話,更為鴿派。10 月初,鮑爾曾說 Fed 目前的政策,距中性水平可能還很遠。

分析師說,黃金上漲完全合理。投資人開始了解 Fed 的緊縮政策將逐漸減緩。

12 月黃金上漲 10.20 美元,或 0.8%,收於每盎司 1223.60 美元,稍早低點為 1210.50 美元

黃金收盤時,美元指數下跌 0.6% 至 96.777。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

分析師說,Fed 的升息計畫結束可能較預期為快,因為股市近來大跌,其他指標亦顯示經濟遭遇壓力,便傳出了此一訊息。

聯準會 (Fed) 副主席 Clarida 週二說,美國央行的利率政策目標,應在維持經濟擴張,而緩慢升息將為最佳方式。該談話有助美元走高。

週末,川普與習近平將在阿根廷的 G20 高峰會上會晤,為投資人所矚目。

由於通貨膨脹壓力上升,且工業金屬週期性需求增加,白銀表現較黃金更為強勢。

3 月白銀上漲 23.4 美分,或近 1.7%,至每盎司 14.455 美元

3 月銅上漲 3.2% 至每磅 2.814 美元。1 月白金下跌 1.1% 至每盎司 826.30 美元

3 月鈀金上漲 2.7% 至每盎司 1151.90 美元,接近 1154.60 美元記錄高點。

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圖:AFP
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黃金價格週三收高。過去八個交易日,下跌七天後,今日溫和反轉。

12 月黃金收於每盎司 1210.10 美元,上漲 8.70 美元,或 0.7%。週二,黃金收於每盎司 1201.40 美元,創 10 月 10 日以來,交易最熱絡合約最低收盤水準。

12 月白銀上漲 10.3 美分,或 0.7%,至每盎司 14.08 美元

週三公布的數據顯示,美國 10 月消費者物價指數上升 0.3%,創 1 月以來最大升幅, 並符合分析師預估。

該數據公布後,追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數自盤中高點 97.406 下滑。黃金收盤時,美元指數下跌 0.1% 至 97.182。

整體而言,強勢美元壓低了黃金價格。本週稍早,美元指數突破 97.57,創 2017 年 6 月以來最高水準。今年以來,美元指數上漲約 5.5%,預期聯準會 (Fed) 將進一步緊縮貨幣政策,為美元利多。預期 Fed 於下個月將升息一次,2019 年再升息三次。升息可支撑美元走強,美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

分析師說,自 2012 年以來,做多黃金一直是艱苦的投資。經常每當黃金上漲,美元又重獲動能,黃金再度反轉走低。

其他金屬交易方面,1 月白金下跌 0.9% 至每盎司 833.80 美元。12 月鈀金上漲 1.7% 至每盎司 1110.20 美元。12 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.71 美元

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圖:AFP
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黃金期貨週三收高,為四個交易日來首度上漲。美國期中選舉造成國會分治,美元因而轉弱,支撑了黃金上漲。

分析師說,選舉結果會讓美元下跌,黃金走高,因為國會僵局中,唯一共識是增加支出。這意味赤字上升,聯邦債務負擔加重。由於利率上升,償債成本升高,必須讓美元大幅貶值,才能應付。

12 月黃金上漲 2.40 美元,或 0.2%,收於每盎司 1228.70 美元

12 月白銀上漲 6.9 美分,或 0.5%,至每盎司 14.569 美元

美國債券價格上漲,殖利率走低。美國期中選舉結果顯示,民主黨贏得了眾院控制權,共和黨則保住了參院的多數席位,美元因而轉弱。分治的國會不太可能讓川普總統進一步減稅,減緩了赤字擔憂。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

回想 2010 年 -- 期中選舉年,黃金於下半年上漲了 20%,利多在於美元疲弱及預期聯準會 (Fed) 將推出量化寬鬆計畫。現在 Fed 在緊縮信用,今年以來,美元指數上漲了逾 4%。週三,美元指數則下跌 0.3%。

分析師說,預期黃金仍處於長期漲勢的初期階段,短期內可望進一步上漲。

週三為印度排燈節五天假期的第一天,印度人於此假期,會購買金幣與珠寶當禮物,贈予愛人。在過去,增加的需求足以推升黃金價格。今年因盧比兌美元轉弱,黃金需求不佳。

但因印度經濟創下全球最快成長速度,且印度中產階級增加,長期而言,印度的黃金需求仍將增加。

其他金屬交易方面,1 月白金上漲 0.8% 至每盎司 878.80 美元。12 月鈀金上漲 2.3% 至每盎司 1120.70 美元

12 月銅收高 0.8% 至每磅 2.755 美元

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金拓新聞(Kitco News)10月30日報導,倫敦金銀市場協會(London Bullion Market Association, LBMA)在年會上所做的例行調查結果顯示,與會的682位代表平均預估,至2019年年會召開的時候,金價將會上漲至每盎司1,532美元。協會執行長克羅威爾(Ruth Crowell)表示,這是2012年以來最為樂觀的預估。

 

LBMA去年年會的調查顯示,到今年年會召開的時候,金價將漲至每盎司1,369美元,銀價預估為每盎司21.60美元,鉑金價格預估為每盎司1,072.57美元,鈀金金價格預估為每盎司1,150.35美元。相比10月30日,金銀鉑鈀的期貨價格分別來到每盎司1,225.3美元、14.462美元、839美元與1,055美元。

 

LBMA的調查也顯示,與會代表預期明年此時銀價將為每盎司15美元,鉑金價格預估為每盎司1,010美元,鈀金價格預估為每盎司1,195美元。相比與會代表預期未來一年金價將有25%的漲幅,銀價的預期漲幅則是僅有3%,鉑金與鈀金則分別預期有20%與12%的漲幅。

 

儘管與會代表看多未來一年的貴金屬價格,但也承認當前黃金市場的投資氣氛非常低迷。世界黃金協會(World Gold Council, WGC)研究主管李德(John Reade)表示,本月金價雖然出現反彈,但金市的動能仍然相當低迷,市場非常需要持續的動能來吸引新的投資者進場。與會者多數認為股市的震盪刺激了黃金的避險需求,並預期通膨上揚的壓力最終會吸引投資人重返金市。

 

CME Group全球金屬主管Young-Jin Chang則是指出,雖然金價看來沒有特別的表現,但過去三年金屬部門一直是該交易所交易量增長最大的商品,今年第三季黃金期貨的交易量就年增18%。由於市場對於全球經濟欠缺信心,預期還會有更多的投資人轉向黃金。此外,除了北美市場以外,來自亞洲與歐洲的黃金交易量更是大幅增長。

 

黃金礦業服務公司(GFMS)首席貴金屬分析師魏伯(Johann Wiebe)表示,短期來看,黃金與鈀金仍會是貴金屬當中表現最為亮眼的商品;但是中期來說,白銀與鉑金也具備黑馬的潛力。魏伯指出,白銀與鉑金雖然當前的表現不佳,但兩者都已經呈現賣超,並預期銀價將很快追上金價的漲幅。魏伯預估2019年的平均金價為每盎司1,270美元,平均銀價則可望達到每盎司15.50-16.00美元。

 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2018-10-31 13:25:39 記者黃文章 報導

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圖:AFP
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黃金期貨週二上漲,並創逾三個月收盤高點。中國股市二天的漲勢停止,引發了全球經濟成長的擔憂,全球股市因而重挫,黃金則因而上漲。

12 月黃金上漲 12.20 美元,或 1%,收於每盎司 1236.80 美元,創 7 月 16 日以來,交易最熱絡合約最高收盤水準。

上海綜合指數大跌 2.3%,為黃金帶來部份避險買盤。在美國,主要指數亦大幅下跌,黃金收盤時,道瓊下跌逾 200 點。

美國債券殖利率大幅下降,價格上漲,可能是因投資人退出股市,轉進政府債券,黃金亦因而有避險買盤。

分析師說,黃金測試 1238/40 美元壓力水準,可能回檔。但預期 1220 美元水準支撑強勁。

12 月白銀上漲 20.6 美分,或 1.4%,收於每盎司 14.793 美元

白金擴大週一漲幅,亦創新收盤高點,至每盎司 834.30 美元

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紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨10月16日收盤上漲0.7美元或0.1%成為每盎司1,231美元,延續近期的漲勢,但美股大漲令避險需求減弱壓抑金價;美元指數小漲0.02%,12月白銀期貨下跌0.2%成為每盎司14.701美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲0.1%成為每盎司846.7美元,12月鈀金期貨下跌0.4%成為每盎司1,073.90美元。

 

紐約資產管理公司智慧樹投資公司(WisdomTree Investments, Inc., NASDAQ: WETF)總經理沙赫(Nitesh Shah)表示,金價今年來的疲弱表現並不合理,稱金價將會展開反彈,並認為未來一年金價有望上漲至每盎司1,320美元。雖然金價近日有所回升並創下兩個半月新高,但今年以來累計仍下跌了6%。

 

沙赫指出,過去六個月期間現貨金價累計下跌了11%,與同期美元指數僅小漲0.4%與美債殖利率僅上漲11個基點的表現並不對稱,因此他認為金價的跌勢主要源於市場氣氛的崩潰。沙赫也認為一些分析師爭論投資人對黃金避險地位的信心動搖並不屬實,稱只是這一段時間以來股市表現良好,使得投資人不急於尋覓避險資產。

 

沙赫表示,從期貨市場的投機部位來看,投資人對金市已經過度悲觀,特別是考量到市場上仍存在著許多的風險,包括中美之間的貿易戰,以及英國的脫歐協商等;稱金價即使只有溫和復甦,也將導致一些空頭部位被迫回補,因此該公司預期今年底金價將達到每盎司1,270美元,至明年第三季將達到每盎司1,320美元。

 

美國商品期貨交易委員會公佈的每週交易人部位報告顯示,截至10月9日,紐約黃金期貨投機淨部位從前週的-21,822口降至-38,175口,創下2001年4月以來的新低,連續9週均為淨空單;避險基金合計期貨與選擇權的投機淨部位從前週的-73,128口降至-103,009口,則是創下2006年以來的統計新低。

 

匯豐銀行(HSBC )首席貴金屬分析師史迪爾(James Steel)表示,中國大陸的黃金實物需求已經回升,但印度的金飾需求仍不太強勁,主要受到盧比貶值的影響。但該行認為第四季以及明年的金價仍將有所表現,並稱金價跌落每盎司1,200美元實屬超賣。當然,近日金價反彈最重要的因素是來自於美股大跌所激發的避險買盤。

 

道明證券(TD Securities)商品策略主管梅萊克(Bart Melek )表示,除了股市的下跌之外,近期美國十年公債殖利率也從3.25%的高點回落至3.15%,幫助金價進行反彈。該行預期今年第四季的平均金價將為每盎司1,225美元,2019年的平均金價將再上漲100美元至每盎司1,325美元。

 

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅10月16日收盤下跌0.3%成為每磅2.7795美元。

 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2018-10-17 07:22:10 記者黃文章 報導

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鉅亨網編譯郭照青2018/10/12 03:170
圖:AFP圖:AFP

黃金價格週四上漲,收盤創 8 月初以來高點。美國與全球股市大跌,黃金獲得避險買盤支撑。

分析師說,在市場動盪時,黃金與白銀具有避險功能。美國股市週三重挫,週四持續走低,提供了黃金市場避險買盤。

12 月黃金上漲 34.20 美元,或 2.9%,收於每盎司 1227.60 美元

根據 FactSet 機構數據顯示,黃金交易最熱絡合約創 8 月 1 日以來最高收盤水準。

12 月白銀上漲 28 美分,或近 2%,至每盎司 14.606 美元

美元兌外幣疲弱,亦屬貴金屬市場利多。

週四,黃金大漲。分析師說,因股市重挫,黃金大漲並不意外。黃金已有一段時間不受青睞,因而累積了一些買盤,預期年底前,可望上漲至 1300 美元水準。

週四,美元指數下跌 0.5% 至 95.074。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

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黃金期貨週四收盤創近六週低點。聯準會 (Fed) 週三升息後,美元指數今日走高,為黃金帶來壓力。

分析師說,美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值公布後,亦使得黃金受到壓力。該數據證實美國經濟成長強勁,Fed 決策官員態度更加鷹派。

Fed 週三調高聯邦基金利率範圍至 2% 到 2.25%,為今年第三度升息,並表示準備於 12 月再度升息。

12 月黃金下跌 11.70 美元,或 1%,收於每盎司 1187.40 美元,創 8 月 17 日以來收盤低點。

美元指數上漲 0.7% 至 94.838%,為黃金市場利空。

黃金對升息極為敏感,因升息能推高美國債券殖利率,降低黃金的吸引力,亦能推升美元美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

2018 年以來,黃金價格下跌近 11%,美元指數則上漲約 2.8%。

分析師說,黃金展望仍傾向走低,因為利率持續走高,黃金的趨勢仍屬跌勢。

其他金屬交易中,12 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 14.29 美元。12 月銅下跌 1.6% 至每磅 2.783 美元

1 月白金下跌 1.7% 至每盎司 814.70 美元。12 月鈀金則清除早場跌幅,收高 0.8% 至每盎司 1071.20 美元,連續第十二天上漲,預期今年汽車業的鈀金需求將創新高,為利多。

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圖:afp
圖:afp

黃金市場和美元正在對中國商品的最新關稅保持觀望,期貨價格繼續維持在 1200 美元 / 盎司水位以上的關鍵支撐點。

  • 現貨黃金價格收低 3.30 至 1197.80 美元 / 盎司。
  • 黃金期貨 12 月交割價收低 0.24% 至每盎司 1202.90 美元
  • 現貨白銀收低 0.04 至 14.13 美元 / 盎司。
  • 白銀期貨 12 月交割價收低 0.30%,至每盎司 14.18 美元
  • 現貨鉑金上漲 14.00 至 812.00 美元 / 盎司。
  • 現貨鈀金收高 27.00 至 1009.00 美元 / 盎司。

美國總統川普政府對來自中國的 2000 億美元進口商品徵收 10% 的關稅後,週二投資者情緒上升,因為分析師表示這些措施並未像預期的那樣激烈。對中國進口產品徵收新的關稅稅率是 10%,而不是 25% 或更高。

與此同時,中國僅對美國 60 億美元的進口產品徵收關稅,選擇不採取額外措施。這些舉動可能被視為為更多談判敞開大門,並有可能使他們擺脫困境,同時在中期選舉期間挽回面子,從而引發投資者的一些緩解。

儘管黃金可能對近期的積極勢頭敏感,但一些分析師表示黃金可能會在貿易戰持續的時間內受益。

值得注意的是,投資者相信強勁的經濟增長將使美國免受全球貿易戰帶來的可能影響。貿易戰可能會引發一些避險資金流入黃金,而這一假設是基於美元貶值,並失去其避風港地位。

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(圖:AFP)
(圖:AFP)

如果你經常關注貴金屬走勢,可能會發現目前有些情況非常類似 2008 年,特別是黃金白銀比,近期已經突破了 80 上方。分析師認為,如果歷史會重演,代表貴金屬有機會走出大行情。

危機由外圍燒向核心

首先,從當時的背景說起。DollarCollapse 網站分析師 John Rubin 發文指出,2000 年代中期美國經濟的蓬勃發展,部分原因在於人為壓低利率,帶來了房地產泡沫,在 2007 年起開始崩解。起初,人們一致認為這種風險是「外圍的」,不影響市場核心。但很快地,事實證明這是錯誤的判斷。

2008 年外圍危機蔓延,帶來市場全面恐慌,就連理應成為避險標的的黃金和白銀,都與其他資產一同陷入困境。黃金在一個月內損失了近 20% 的價格,而更具波動性的黃金礦業股,更是遭到腰斬。值得注意的是,白銀所受的打擊更高於黃金,黃金白銀比由原本的 50 左右,快速升至 80 以上,代表需要 80 盎司的白銀才能買入 1 盎司的黃金。

當然,黃金和白銀的價格下挫昰短暫的。當聯準會為市場再次提供廉價資金,黃金和白銀的價格飆升。

金價在2008年後狂飆(圖表取自dollarcollapse)
金價在 2008 年後狂飆 (圖表取自 dollarcollapse)
金銀比再次突破 80

回來看當前的現況。Rubin 指出,再一次的,人為的低利率及大規模的貸款,帶來的全球經濟的發展。這次特別值得關注的,是新興市場國家錯誤地借入數兆美元,並且希望美元兌其本國貨幣可以繼續下跌,從中提供有利可圖的套利交易。

不幸地,目前走勢相反,美元開始上漲,嚴重打擊新興國家。而新興國家的問題,又可能由外圍燒回核心。

金銀比重回2008年高點
金銀比重回 2008 年高點

和 2008 年一樣,黃金及白銀價格也受到打擊,尤其白銀跌得更凶。事實上,本週黃金白銀比又來到 2008 年以來最高的水準,以週五早盤交易價格,黃金每盎司 1202.98 美元,白銀每盎司 14.19 美元計算,黃金白銀比為 84.77。

央行的做法動見觀瞻

歷史還會重演嗎?Rubin 指出,如果放任新興市場違約,將打擊西方的銀行業。但從歷史上看,至少自 1990 年代以來,主要央行已經採取了低利率、貸款擔保,以及一系列大規模購買金融資產等方式,來應對這種風險。

類似的看法,歐洲太平洋資本 (Euro Pacific Capital) 執行長 Peter Schiff 也一直認為,美國聯準會實際上有轉為溫和的跡象,這使得它可能退出升息。

在 FOMC 8 月份會議上,也有官員提到對新興市場的擔憂。一些分析師擔憂土耳其危機蔓延到其他新興國家,美元預期走強,是造成傷害的主要關鍵。

Rubin 主張,現在需要關注的是美國聯準會,如果新興市場危機導致美國暫停升息,甚至重啟寬鬆,那麼就有足夠的條件重新複製 2008 年時黃金白銀的走勢。

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圖:AFP
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黃金價格週五收高,並創下七週來,首度單週上漲走勢。聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表演說後,美元下跌,支撑了黃金走高。

鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 的央行年度論壇上說,美國緩慢升息仍屬適當,美國經濟沒有過熱風險。該談話使得美元大幅下跌,提供了黃金市場利多。

美元指數週五下跌 0.5%,本週則下跌 1%。

美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更具有吸引力,價格因而上漲。

12 月黃金上漲 19.30 美元,或 1.6%,收於每盎司 1213.30 美元,創三週來最高水準,並創 3 月以來,最大單日漲幅。

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「川普經濟」、強勢美元 如何摧毀金價?

黃金(圖:AFP)
黃金(圖:AFP)

黃金價格在上週跌至 19 個月低點,而本週將有諸多造成價格波動的因素,包含美中貿易談判、全球央行年會與 7 月聯準會 (Fed) 會議紀要,這些事件都將影響美元強度,進一步左右黃金走勢。

數據顯示,COMEX 黃金期貨在 8 月 16 日一度跌至每盎司 1171.60 美元,週一上午則稍微回升至每盎司 1191.50 美元。黃金價格今年跌幅已達約 13.5%,進入修正區域。

黃金期貨過去一週價格走勢
黃金期貨過去一週價格走勢

美元上漲時,會造成黃金價格受壓走跌,分析師認為,美元今年的強勁態勢,主要因為「川普經濟」(Trumponomics),美國政府通過稅改政策並提升支出,另一方面,聯準會 (Fed) 則持續進行升息。

此舉代表著,川普政府正在實施寬鬆的財政政策,但聯準會追尋緊縮貨幣政策,布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 近期的報告指出,「緊縮貨幣政策與較寬鬆的財政政策為貨幣的持續成長動能,此為美國追求的政策組合。」

BBH 報告指出,資本因此湧入美國,財政部資料顯示,外資在第 2 季購入了 4174 億美元的美國資產。意味著,目前的經濟政策對外資極具吸引力,推升美元漲幅。

影響黃金價格因素

美國經濟數據

美國將在本週三公布 7 月成屋銷售年化總數,預估值將為 545 萬戶,前期為 538 萬戶,而週五將公布 7 月耐用品訂單月增率,但分析師認為,此數據對黃金市場將不會帶來顯著影響。

聯準會 7 月會議紀錄

聯準會將於週三公布 7 月會議記錄,投資者可關注委員的討論觀點,個委員對於通貨膨脹、貿易糾紛與財政政策的看法,將顯示他們的潛在情緒,以及是否認為該行面臨暫緩升息的壓力。

全球央行年會 (Jackson Hole Symposium)

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週五於全球央行年會發表談會,投資者將關注未來政策發展。市場認為聯準會在 9 月升息 1 碼的機率超過 90%,而 12 月再次升息的可能性為 60%。如果這些預期發生變化,美元將受到嚴重影響,任何較鴿派的言論都可能導致美元大幅走低並支撐黃金。

美中貿易談判

美國和中國將在 8 月 22 日和 23 日進行貿易談判,若談判方向或結果良好,可能會使美元走弱,對黃金價格將因此獲得支撐。

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圖:AFP
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黃金期貨週一大幅下跌,並跌破每盎司 1200 美元關卡,為自 1 月底以來,首度跌破該關卡。美元走強為黃金市場帶來壓力。

紐約 12 月黃金收低 20.10 美元,或 1.6%,至每盎司 1198.90 美元,創 1 月 30 日以來最低收盤水準。

週一的跌勢亦創下自 6 月 15 日以來最大單日跌幅。

投資人擔憂土耳其金融情況,土耳其貨幣里拉因而下跌,美元指數則上漲至 14 個月高點 96.36,使得黃金受到壓力。

美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金,對持有其他貨幣的投資人而言,變得更貴,價格因而受到壓力。

白金期貨創約 10 年收盤低點,10 月白金大跌 30.10 美元,或 3.6%,至每盎司 799.50 美元。該跌勢創 7 月 2 日以來最大單日跌幅,並創 2008 年 12 月 5 日以來最低收盤水準。

週一,因新興市場擔憂土耳其危機蔓延,南非貨幣蘭德兌美元下跌至二年低點,使得白金受到壓力。南非為全球白金最大生產國。

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(圖:AFP)
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儘管黃金價格已經處在近 4 個月的下行趨勢中,目前接近 1 年低點,但仍有市場策略師相信,黃金還有更多的下行空間。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 表示,黃金走了 2 年的大箱型盤整,近期跌破每盎司 1257 美元的關鍵價位之後,已經重回 2011 年的長期下行趨勢。

Kosar 認為,金價接下來可能測試每盎司 1100 美元的 2015 年低點,甚至在中長期跌破 1000 美元的水準。

金價持續探底(圖表取自ExEmpire)
金價持續探底 (圖表取自 ExEmpire)

他說:「黃金是一個動能市場。我真的只能看空黃金,因它從橫盤整理中,跌破了舊的低點。這是一個看跌的圖表,需要 7-8 年的演變。」

由價格走勢上來看,自 4 月中旬以來,金價已經下跌了近 10%,如果繼續跟隨 2011 年的走勢,金價可能會下跌 45%。

由交易所產品黃金類產品,也能看到負面的動能。Kosar 指出,SPDR Gold Shares 是全球最大的黃金 ETF,自 4 月底以來資金也在穩定流出,這是市場缺乏看漲信念的表現。

此外,Kosar 認為,美元將進一步走高,不利金價向上。在過去 6 個月,兩者的相關性一直在負 0.89 左右。

他說,除非黃金走高至 1280 美元,不然他很難改變看空黃金的立場。

12 月黃金期貨週四下挫 5.20 美元,報 1222.40 美元,依舊在 1 年的低點徘徊。

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圖:AFP
圖:AFP

黃金期貨週五收低,本週亦下跌。投資人缺少利多,未能擺脫近來的下跌趨勢。

8 月黃金收低 2.70 美元,或 0.2%,至每盎司 1223 美元

黃金本週下跌 0.7%,為連續第三週週線下跌。

12 月黃金 -- 即將成為交易最熱絡合約 -- 下跌 2.60 美元,或 0.2%,至每盎司 1232.70 美元

本週,12 月黃金下跌 0.6%。

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MoneyDJ新聞 2018-07-23 07:18:03 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨7月20日收盤上漲7.1美元或0.6%成為每盎司1,231.1美元,美元指數下跌0.7%,9月白期貨上漲1%成為每盎司15.549美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月金期貨上漲2.9%成為每盎司829.5美元,9月鈀金期貨上漲2.6%成為每盎司888.90美元。週線金銀鉑鈀分別下跌0.8%、1.7%、0.1%、4.7%。 
 

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)20日黃金持有量持平為798.134公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量增加43.89公噸至10,231.89公噸。 
 

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示,本週(7.23~7.27)金價可能下跌。在針對專業人士的調查中,33%認為本週金價將會上漲,50%預計將會下跌,另外17%則預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。另一方面,在普通投資者的投票當中,41%認為本週金價將上漲,44%認為將會下跌,12%認為將會盤整。 
 

 

道富環球投資管理(State Street Global Advisors)黃金投資策略主管史坦利(George Milling-Stanley)表示,短期內金價確實可能因為美元的強勢而進一步下跌,但投資人也必須注意到長期經濟衰退的風險正在升高。史坦利稱對當前金價的走勢感到不解,因為市場似乎忽略了一些相當重要的經濟事件。 
 

史坦利表示,當前實質利率仍處於相當低甚至是負利率的水平,但更令人擔憂的是殖利率曲線可能發生倒掛,也就是短期公債的殖利率高於長期公債,稱殖利率曲線倒掛已經正確預測了多次的經濟衰退。目前美國2年公債與10年公債的殖利率價差為24個基點,此創下11年以來的新低。史坦利認為,一旦出現經濟衰退,黃金的投資需求將會增加。 
 

世界黃金協會(World Gold Council, WGC)報告認為,下半年影響金價表現的主要因素將包括:全球經濟增長但不均衡、貿易戰對各國貨幣匯率可能造成的影響、通膨上揚以及殖利率曲線可能倒掛等。報告也認為下半年的金價表現將較為樂觀,因經濟增長以及所得增加將會帶動金飾的消費,而市場的不確定性增加也將支持金價,特別是股票市場的下跌修正通常都會刺激黃金的投資需求增加。 
 

WGC表示,金價的表現具有雙重特性,一是長期金價的走勢與經濟增長同步,但另一方面,金價的短期表現也與市場風險以及不確定性的升高亦步亦趨。這樣的雙重特性預期會令金價在下半年受益,因全球經濟預期增長但並不均衡,且貿易戰將增加市場的不確定性並衝擊外匯市場的表現。 
 

紐約商品期貨交易所(COMEX)9月期7月20日收盤上漲2.2%成為每磅2.7560美元,週線下跌0.7%。 
 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨7月17日收盤下跌12.4美元或1%成為每盎司1,227.3美元,創下一年以來新低,主要受到美國升息預期的打壓;美元指數上漲0.5%,9月白銀期貨下跌1.2%成為每盎司15.617美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌0.8%成為每盎司819.9美元,9月鈀金期貨下跌0.5%成為每盎司909.20美元。

 

美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示,上半年美國經濟增長穩健,聯準會預計將持續逐步上調利率,此提振美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)17日黃金持有量持平為794.01公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量減少33.65公噸至10,164.59公噸。

 

Incrementum AG資產管理公司基金經理人斯托弗勒(Ronald Stoeferle)認為,金價已經處於新一輪多頭的早期階段,稱美國的債務和赤字問題可能導致金價下一輪飆升。他指出,美國國會預算辦公室預計,2028年以前,美國預算赤字都將增長,2028年的赤字將超過2009年危機年(1兆4,130億美元)的赤字並創下新高達到1兆5,260億美元。重要的事,該預測是建立在非常積極的前提之上,因此,在他看來,未來十年的赤字可能會比預估的高得多。

 

Citigroup Inc.最新報告表示,雖然美元強勢可能仍在短期內不利於黃金,但投資者可能會再度青睞黃金,特別是如果貿易摩擦進一步加劇,對經濟增長和長達十年的股市多頭構成更大的威脅。金拓新聞特約分析師瓦格納(Gary Wagner)表示,市場預期聯準會將變得更加鷹派,不利金價的表現。芝商所(CME Group)根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具FedWatch顯示,下半年聯準會升息一次的機率為34.5%,升息兩次的機率為62%。

 

工行標準銀行(ICBC Standard Bank)分析師加爾維(Marcus Garvey)7月16日報告表示,雖然貿易戰的議題相當火熱,但截至目前金融市場對此的反應仍相對冷靜,加上美元持續強勢的表現,因此使得今年第二季的金價下跌了6%。該行也因此將2018年平均金價的預估從每盎司1,312.50美元下調至1,299美元。該行也預期第三季的平均金價將為每盎司1,260美元,第四季的平均金價為1,300美元。

 

加爾維表示,美元仍是目前主導金價走勢的最重要因素,美元強勢也導致黃金期貨在上週五盤中一度寫下一年以來新低;不過,他認為有一些跡象顯示美元的強勢已經接近末端。加爾維認為,美元今年以來的強勢有一部分是建立在市場對歐元的過度樂觀上面,稱年初市場普遍較為看好歐元,但隨著歐洲的經濟數據表現不如預期,這些歐元多頭也陸續撤退,為美元的強勢添加了一些動能。

 

加爾維表示,美國對更多進口商品加徵關稅的政策,將會刺激通膨的上揚,這進一步強化聯準會的升息預期,並且對美元形成支撐。但當前環境下利率上揚可不是好事,因為美國消費者存得更少而花得更多,利率上揚將會對消費支出的增長造成壓力,因此該行並不認為聯準會有按表升息的能力,特別是當利率上揚且實質工資增長平平的情況下。

 

紐約商品期貨交易所(COMEX)9月期銅7月17日收盤下跌0.6%成為每磅2.7470美元。

 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2018-07-18 07:24:23 記者黃文章 報導

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圖:AFP
圖:AFP

黃金價格週四收高。週三, 新一波貿易戰擔憂推升美元走高,黃金因而下跌至逾一週低點,今日則反彈整理。

8 月黃金上漲 2.20 美元,或 0.2%,收於每盎司 1246.60 美元。週三,黃金下跌 0.9%,創 7 月 2 日以來最低收盤水準。

近幾週,美元為影響黃金的最主要因素。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週三上漲近 0.1%。

美元走強,使得以美元計價資產,對持有其他貨幣的投資人變得更貴,價格因而下跌。

美國今日公布 6 月消費者物價指數年率上升至 2012 年以來高點,上週初次申請失業金人數減少 1.8 萬人至 21.4 萬人。該數據公布後,美元自高點下滑。

分析師說,美國經濟數據雖強勁,但美元仍自高點下滑,支撑了黃金上漲。此外,貿易緊張亦有助黃金上揚。

貿易爭議加劇,預期將對工業金屬造成傷害。提高關稅將創傷全球經濟,進而削弱工業金屬需求。

9 月銅上漲 1.2% 至每磅 2.777 美元。週三,9 月銅則重挫 3.4%,創 2017 年 7 月底以來最低收盤水準。

9 月白銀上漲 16 美分,或 1%,至每盎司 15.977 美元。週三,白銀則創今年以來收盤低點。

10 月白金上漲 1.4% 至每盎司 846.40 美元。9 月鈀金收於每盎司 948.80 美元,上漲 1.3%。

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(圖:AFP)
(圖:AFP)

中美兩大國正處貿易戰爆發的邊緣,但避險工具黃金卻依然死氣沉沉。芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 首席經濟學家認為,對通膨加劇的擔憂是主要的原因。

週三為美國國慶,美國市場沒有太大變化,許多投資人關注節後的動態,特別是週五,這天是美國政府對進口中國商品徵收 340 億美元關稅的最後期限,中國政府打算同一天報復。如果照此進行,相當貿易戰正式交鋒。

通常地緣政治威脅、國際緊張局勢加劇,是黃金價格上衝的良好時機,但黃金卻持續低迷,徘徊於今年以來的低水位。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)
黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

CME Group 首席經濟學家 Blu Putnam 在週三的報告中指出,黃金沒有從貿易緊張中獲益,原因是通膨上升。

Putnam 指出,如果核心通膨遠高於 Fed 的目標值 2% 以上,那麼 Fed 勢必升息。黃金不會產生任何利率收益,而 Fed 持續升息的話,押注黃金自然較為不利。

實際上,自從 Fed 6 月政策會議之後,金價就明顯進行下修。Fed 在這個月不但升息 1 碼,還釋放今年再升息 2 次的信號。不斷上升的利率導致實際利率提高。美國財政部數據顯示,10 年期美國國債的實質利率為 83 個基點,較年初上揚了 20%。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 大宗商品主管 Wayne Gordon 則認為,金價儘管近期疲弱,但長期看來仍相當吸引人。

他表示,黃金走弱的一大原因是美元的強勢,但美元預計將失去動力,人們會重新回到風險資產。這種情況當然不會推漲金價,但是卻會讓美元升值受阻,有助支撐黃金價格。

若展望明年局勢,今年 Fed 預計完成大部分的升息,所以實際匯率接下來可能再次回落,這種情況下黃金價格應會走高。

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紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨6月29日收盤上漲3.5美元或0.3%成為每盎司1,254.5美元,美元指數下跌0.9%,7月白銀期貨上漲1%成為每盎司16.198美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨上漲0.3%成為每盎司857.7美元,9月鈀金期貨上漲2.2%成為每盎司950.90美元。

 

今年上半年,美元指數上漲2.4%,貴金屬價格全面下跌,金銀鉑鈀上半年分別下跌4.2%、5.5%、8.6%、10.4%。黃金週月季線分別下跌1.3%、3.9%、5.5%,白銀分別下跌1.6%、1.6%、0.4%,鉑金下跌1.8%、5.8%、8%;鈀金6月份下跌3.1%,週線與季線分別上漲0.5%與0.8%。

 

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)29日黃金持有量減少1.47公噸至819.036公噸,上半年減少18.5公噸或2.2%。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量持平為9,965.42公噸,上半年減少95.3公噸或1%。

 

新加坡華僑銀行(OCBC Bank)經濟學家Barnabas Gan表示,鑒於美國聯準會升息的預期,以及通膨風險仍較為低迷,該行將年底的金價目標從1,400美元/盎司下調至1,300美元/盎司。CMC Markets首席策略師Michael McCarthy表示,金價目前處於下降趨勢,由於沒有通膨跡象,避險需求也相當低迷,看起來金價沒有什麼支撐。

 

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski認為,美元反彈是短期內金價的主要障礙之一;由於金價跌破了1,265美元的支撐位,下一步可能是測試1,240美元。德國商業銀行(Commerzbank)分析師Carsten Fritsch表示,金價未能觸底反彈,部分原因在於美元近期走強;假如跌破1,236美元,金價可能會繼續跌向1,200美元。

 

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,儘管避險情緒在短期內具有支撐金價的能力,但美元的升值和美國利率攀升的預期,很可能在中長期內繼續對黃金構成負面影響。Everbank的全球市場總裁Chris Gaffney表示,美元和利率是影響金價的真正原因,鑑於美元還有上漲的空間,金價有可能會進一步下跌。

 

OANDA亞太交易主管Stephen Innes表示,強勢美元是最明顯的利空因素,金價對美元的敏感性一覽無遺,這種情況下金價不太可能大幅走升。考慮到貿易戰局勢,如果歐洲始終未能在貿易問題上與美國取得進展,以及歐盟成員國在對待移民問題上若出現反覆,這都可能會延緩歐洲退出寬鬆的時間,此將導致歐元的進一步走弱以及美元的走強,並令金價承壓。

 

紐約商品期貨交易所(COMEX)9月期銅6月29日收盤下跌0.2%成為每磅2.9660美元,週線下跌2%,月線下跌3.2%,季線下跌2%,上半年累計下跌10%。

 

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2018-07-02 07:14:21 記者黃文章 報導

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